今日个股推荐:8只基因测序概念股个股推荐

作者:综投小编 
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时间:2017-07-03
来源:新浪财经

  复星医药:生物创新药逐步申请临床,从仿制走向创新全系列布局

  类别:公司研究 机构:中泰证券股份有限公司 研究员:江琦 日期:2017-06-12

  公司2017年6月9日公告,公司重组抗VEGFR2全人单抗用于实体瘤治疗获CFDA临床试验注册审评受理。

  抗VEGFR2单抗有治疗胃癌、结直肠癌、非小细胞肺癌等多种实体瘤的潜力,2016年全球类似产品市场规模6.14亿美元。目前,全球上市的VEGFR2靶点单克隆抗体药品有礼来的CyramzaTM(Ramucirumab);国内尚无已上市的VEGFR2靶点单抗药。Cyramza2016年实现收入6.14亿美元,同比增长60.01%。Cyramza能显著改善胃癌、结直肠癌和非小细胞肺癌患者的生存期。

  1.胃癌:“Cyramza+最佳支持治疗”中位总生存期5.2个月VS“安慰剂+最佳支持治疗”中位总生存期3.8个月;“Cyramza+紫杉醇”中位总生存期9.6个月VS“安慰剂+紫杉醇”中位总生存期7.4个月;

  2.结直肠癌:“Cyramza+伊立替康”中位总生存期13.3个月VS“安慰剂+伊立替康”中位总生存期11.7个月;

  3.非小细胞肺癌:“Cyramza+多西他赛”中位总生存期10.5个月VS“安慰剂+多西他赛”中位总生存期9.1个月。

  国内领先的生物药研发平台,“生物类似药+生物创新药”奠定中长期核心竞争力。公司大力投入研发,单抗药物研发历经8年时间,两个产品处于临床Ⅲ期,重磅产品即将进入收获期,这将是公司估值提升的新起点。2016年公司研发投入达到11.06亿元,药品制造与研发板块研发费用占收入比重5%以上,研发进入兑现期。子公司复宏汉霖单抗平台国内领先,有6个产品获批临床,包括5个生物类似药和1个生物创新药,重组抗VEGFR2全人单抗有望成为第7个进入临床的单抗。丰富的“生物类似药+生物创新药”单抗产品线梯队奠定公司中长期核心竞争力。

  盈利预测与投资建议:我们预计公司2017-2019归母净利润分别为32.65亿、38.68亿和45.24亿,同比分别增长16.36%、18.47%和16.97%;扣非净利润分别为26.15亿、32.68亿和39.24亿,同比分别增长24.95%、24.97%和20.09%;扣非EPS分别为1.05元、1.31元和1.57元。作为一家集多种医药行业最优质资源于一身的企业,公司估值便宜,目前价格对应2017年整体估值仅25.2倍。我们认为,公司大周期的起点刚刚开始,研发投入和单抗产品线梯队将带来市场对复星的重新认识,维持“买入”评级。

  风险提示事件:外延并购不达预期;新药研发失败的风险。

  原标题:今日个股推荐:8只基因测序概念股个股推荐

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