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本站整理 2017-08-02
  综投网(www.zt5.com)08月02日讯

  亿纬锂能中报点评:业绩大幅增长 锂电黑马剑指龙头

  报告摘要:

  事件:

  公司发布2017 年半年报,2017 年1-6 月总营收为13.44 亿,同比增长63.65%;归母净利润为2.33 亿,同比增长161.37%;扣非净利润为1.66亿元,同比增长95.92%。

  点评:

  业绩大幅增长,锂电黑马崭露峥嵘。公司为国内锂原电池龙头企业,受益于共享单车、GPS、E-CALL 及水热气表等新兴物联网下游行业的发展,锂原电池业务相比去年实现翻倍增长;动力电池业务方面,公司已形成6Gwh 磷酸铁锂及三元电池产能,分别为商务车、专用车和乘用车提供动力电源,广受下游客户认可,锂离子电池业务同比增长高达155.63%;电子雾化器领域,子公司麦克韦尔自有品牌及ODM大客户订单持续增长,带来业绩高增长。公司以锂原电池及电子雾化器奠定利润基石,积极开拓动力电池及储能电池市场的发展战略已明显奏效,锂电黑马崭露峥嵘。

  主营锂原电池业务为成长基石,看好公司战略开拓动力电视市场。公司主营业务锂原电池领域为国内龙头企业,另外公司瞄准共享单车+TPMS+E-CALL 等新兴物联网细分领域市场,利润保持稳定增长,夯实公司成长基础;随着湖北金泉等项目的投产,公司到2017 年年底预计将形成9.8GWh 的电池总产能,届时产能将进入国内第一梯队,在目前动力电池行业洗牌的格局中,我们认为亿纬锂有望以其优质的产能脱颖而出,快速成长为动力电池国内龙头企业之一。

  维持“买入”评级。我们看好公司锂原电池业务稳定增长,动力和储能电池市场将快速抢占份额,麦克韦尔保持高增长提供利润支撑,公司打造国内一流锂电池平台的战略规划稳健与高增长兼顾,预计公司2017-2019 年EPS 分别为0.53/0.77/1.16 元,维持“买入”评级。

  风险提示。锂电池业务进展不及预期。

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