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明日(9/22)股票推荐:最具爆发力六大牛股(名单)

本站整理 2017-09-21
  综投网(www.zt5.com)09月21日讯
明日股票推荐

  美利云(000815):新大单来袭,IDC业务捷报频传

  事件:公司发布公告,子公司誉成云创与宁夏电信签订《美利云中卫数据中心机房合作协议》,在中卫地区IDC 业务正式开展合作,涉及机柜数量达到1704 个。

  边远地区IDC 获得市场认可,大订单提振公司长期发展信心:本次合作中,电信为甲方,为美利云已建成的E1/E3 两栋机房提供网络服务,并以电信的名义负责3 个模块共计1704 个机柜的对外运营,意味着这个订单的最终客户是与电信签订合同。我们看好本次订单对公司长期业务发展的积极影响:1、新客户一次签署上千个机柜规模的IDC服务,业务体量较大,若顺利履约将给美利云IDC 业务创造相当可观的营收;2、新的大订单代表中卫的高性能低成本IDC 已经获得了市场认可,示范效应显着,将吸引更多潜在客户合作。公司手握两个重要客户的大型订单,未来发展前景可观。

  借鉴业内成熟的电信运营商合作模式,IDC 业务进入快速发展期:公司在IDC 业务开展过程中,逐渐认识到电信运营商合作模式的优点。电信在品牌运营和网络服务保障方面能够为中卫的IDC 运营提供突出的助力,是打开中卫IDC 辐射全国客户的局面的双赢之举。我们认为,公司依靠成熟的合作模式,能够在客户争夺与网络服务保障方面获得优势,推动IDC 业务加速发展。

  二期建设按计划开展施工,完成后继续向奇虎360 提供IDC 服务:今年4 月份起,IDC 二期项目正式动工,推进四栋数据中心机房(B1、B3、C1、C3)的建设。我们预计,新客户占用原来规划给360 的机柜资源将在二期完成后,提供给360 使用,因此新订单并不影响与360的长期合作。

  盈利预测与投资评级:我们对公司2017-2018 年IDC 业务保持乐观,原因在于新客户新订单将带来示范效应,为二期带来更多优质客户;现有机房加速交付提升收入水平;积累充分经验后,今年的项目交付和业务开展将避免因经验不足出现延期。预计公司2017-2019 年的EPS为0.07 元、0.62 元、0.97 元,对应 PE 236/25/16 X。我们看好公司在IDC 领域盈利前景,给予“买入”评级。

  风险提示:二期IDC 项目建设进度不及预期风险,新IDC 客户发展不及预期风险,奇虎360 和新客户业务迁移进度放缓导致营收不及预期风险。(东吴证券 徐力,孙云翔 )

 

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