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明日(10/11)股票推荐:最具爆发力六大牛股(名单)

本站整理 2017-10-11
 

  日机密封(300470)2017年业绩预告点评:业绩如期而至看好公司长期发展
明日股票推荐

  事件:2017年10月10日,公司公布2017年前三季度业绩预告:预计2017年前三季度归母净利润同比增长15%-35%,2017年第三季度归母净利润同比增长20%-50%。

  (1)三季度业绩高速增长,业绩如期而至。①公司前三季度归母净利润同比增加15%-35%,符合预期;2017年第三季度归母净利润同比增长20%-50%,业绩增长速度加快。②公司目前产能利用率已经超过100%,公司2017年中报披露将新增产能,计划新增产能30%-40%,随着产能逐步达产,业绩高增长将如期而至(达产时间在3-4月左右)。

  (2)看好公司长期发展,公司战略清晰,国内密封件行业整合者,定位国际密封件企业。①公司作为国内机械密封件龙头,国内技术领先,战略清晰。公司计划收购4-5家其他细分领域的密封件企业,通过整合密封件行业,数倍扩大市场空间,将公司打造成综合密封方案解决商;②随着中国一带一路的拓展,以及与国际密封件龙头企业约翰克兰技术水平差距的不断缩小,公司海外业务不断拓展,公司在整合国内市场的同时,海外市场有望迎来爆发式增长,成为走向世界的国际密封件企业。

  (3)投资建议:不考虑华阳密封,预计公司2017-2019年营业收入为511.3、661、831百万,同比增长53%、29%、26%,归母净利润为130.83、198.9、255.8百万,同比增长33.84%、52%、29%,对应EPS为1.23、1.86、2.4元,对应PE为31、20、15.8。

  维持“强烈推荐”评级。

  (4)风险提示:石油化工投资不及预期,核电招标不及预期(方正证券)

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