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　　中兴通讯(000063)公司事件点评：美国出口限制和解程序利空减弱

　　1、事件：2月14日公司发布公告称，公司与美国商务部、司法部、财政部正在就美国出口限制问题进行和解磋商，相关和解事宜预期会涉及相关美国政府部门对本公司的处罚(包括但不限于罚款等美国法律项下的相关责任)。

　　2、出口限制进入和解程序新阶段，利空减弱，估值有望修复：

　　我们判断中兴通讯与美国就出口限制进入和解程序，出口限制有望根本解决;公司核心电子元器件长期供应风险降低，国内外长期订单利空因素逐渐弱化。

　　未来公司解除供应商风险后，业务将会正常开展，目前公司估值处于历史低位，估值存在较大幅度的修复空间。

　　3、长期看好中兴通讯在ICT领域的综合竞争实力、海外拓展以及产业一体化整合能力，加之公司治理及激励改善。

　　维持对公司2016-2018年的盈利预测，EPS分别为0.96、1.11、1.26元，对应PE分别约为16.26、14.03、12.4倍，持续“强烈推荐”。

　　4、风险提示：全社会信息化设备支出不及预期;美国出口管制存在罚款风险;海外业务发展受阻。(方正证券)