综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

新股申购

首页 > 股票频道 > 正文

巨星转债价值分析 巨星转债中签号查询

本站整理 2020-06-30 10:59

  巨星转债中签号

  中签号

  末"五"位数20031,29977,70031

  末"六"位数002450,202450,402450,417344,602450,802450,917344

  末"七"位数1231727,2311650,3231727,4811650,5231727,7231727,7311650,9231727,9811650

  末"八"位数14101951,24794872,64101951

  末"九"位数311010462

  末"十"位数1655156708,2250752463,4133143400

  规模尚可,债底和平价提供支撑

  于6月21日晚间发布公告,将于2020年6月24日公开发行可转换公司债,无网下发行。巨星转债发行规模9.726亿元,债项评级AA,根据6月19日中债同等级企业债到期收益率4.56%测算,债底约为88.66元,目前巨星转债平价为99.59元,整体来看,债底和平价安全性强。

  1、发行规模尚可,对原股本有一定稀释

  巨星转债本次发行方式上设置原股东优先配售、网上发行两种。发行规模为9.726亿元,初始转股价为12.28元/股,目前公司总股本为10.75亿股,本次发行摊薄比例为7.40%左右。

  原股东可优先配售的巨星转债数量为其在股权登记日(2020年6月23日,T-1日)收市后登记在册的持有发行人巨星科技的股份数量按每股配售0.9137元面值可转债的比例计算可配售可转债的数量,再按1,000元/手的比例转换为手数,每1手(10张)为一个申购单位。原股东可根据自身情况自行决定实际认购的可转债数量,原股东优先配售日为2020年6月24日。网上发行时间为2020年6月24日,网上每个账户申购数量上限是10,000张(100万元)。

  2、债底预计在88.66元附近,平价为99.59元

  债底约为88.66元,有一定保护性。巨星转债期限为6年,债项评级为AA。票面利率为:第一年0.4%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。到期赎回价格为票面面值的110%(含最后一期利息),按照2020年6月19日中债6年期AA企业债到期收益率4.56%作为贴现率估算,巨星转债债底价值约为88.66元,债底有一定保护性。

  发行公告日平价为99.59元,初始转股价为12.28元/股,转股期自发行结束之日(2020年6月24日)起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日。按照2020年6月19日收盘价12.28进行计算,平价为99.59元。

  本次转债有条件下修条款为:15/30,85%;有条件赎回条款为:15/30,130%(转股期内),到期赎回价格为110元;有条件回售条款为:30/30,70%(最后两个计息年度)。

标签:中签号可转债

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯