【政策】
1、雄安新区地质调查启动 助力地热能源开发
中国地质调查局将开展雄安新区空间、资源、环境、灾害、文化综合地质调查，为雄安新区规划建设及运行管理提供全流程地质解决方案，2017年将完成新区重点地区总体规划工程地质调查，起步区地热调查、土地质量调查等工作。根据规划方案，今年将开展起步区地热清洁能源 调查，编制地热资源开发利用与保护区划。
上市公司中，石化机械(000852)公司是中石化集团新星石油公司的设备供应商;恒泰艾普(300157)是国内地热钻完井业务的领军企业;盾安环境(002011)旗下天津盾安节能公司致力于地热等清洁能源开发利用;石化油服(600871)表示公司下属黄河钻井总公司在雄安新区施工的第一口地热代煤井顺利完钻
2、粤港澳大湾区规划征询意见 概念股关注度继续提升
据媒体报道，澳门特区政府16日举办《粤港澳大湾区城市群发展规划》座谈会，行政长官办公室顾问向与会者介绍了《粤港澳大湾区城市群发展规划》并征询社会各界意见。14日，香港特区行政长官梁振英在政府总部主持咨询会，进一步征询社会各界就粤港澳大湾区城市群发展规划的意见。同时，香港和澳门官方代表团均就规划展开对珠三角 城市实地调研，下月将齐赴深圳探讨进一步加强交流合作。
A股中，招商蛇口(001979)17日与深圳市宝安区政府签署战略合作框架协议，重点打造大空港等项目，加码大湾区核心区域业务布局;深赤湾A主要港口位于大湾区城市群的深圳、东莞，有望受益珠三角区域港口整合。
3、体育总局将办全国电竞比赛 概念股迎升机
国家体育总局日前印发《关于举办2017年全国电子竞技公开赛的通知》，拟于12月举办2017年全国电子竞技公开赛总决赛(NESO)，总奖金设为82万元，比赛项目包括星际争霸2、王者荣耀、英雄联盟等热门游戏。
投资标的方面，雷柏科技(002577)主营键盘鼠标等电竞外设;东方明珠(600637)旗下文广互动负责游戏风云频道运营，并拥有国内首个电子竞技电视联赛“G联赛”。顺网科技(300113)利用线下网吧资源切入电竞领域;万家文化(600576)旗下万家电竞立足于电竞游戏研发等业务。
【产业】
1、腾讯重金竞购《愤怒的小鸟》 巩固游戏领域霸主地位
据外媒报道，腾讯欲斥资30亿美元收购芬兰游戏开发商Rovio，而后者的著名作品是《愤怒的小鸟》。但腾讯并不是Rovio的唯一买家，目前也还未达成任何协议。
上市公司中，拓维信息(002261)与芬兰著名游戏开发商Rovio签订运营合作协议，获得了《愤怒的小鸟》、《捣蛋猪》简体中文版在中国大陆的运营权。昆仑万维(300418)与Rovio签订了《“愤怒的小鸟”IP手游开发授权协议》。
2、需求增长叠加供给收缩 今年以来内存价格大幅上涨
存储器涨价从2016年下半年开始。根据IC Insights的预计，2017年内存(DRAM)价格涨幅将达到39%，闪存(Flash)涨幅也有望达到25%。这是由于需求增长和供给收缩。一方面，国产品牌手机出货量持续增长，以及新一代iPhone产品推出，存储器产能正被大量消耗;
另一方面，以三星、海力士为代表的企业正投入一场存储器创新竞赛，将二维闪存(2D NAND Flash)转移至三维闪存(3D NAND Flash)的技术革命，这导致产能增长放缓。
相关概念股包括朗科科技(300042)、深科技(000021)等。
3、亚马逊并购线下超市 电子标签市场空间渐开启
亚马逊16日宣布以137亿美元收购美国最大的天然和有机食品连锁超市Whole Foods。截至当日美股收盘，Whole Foods股价大涨29%，亚马逊上涨2.44%。此外，由于亚马逊去年底推出了无需排队结账的智能无人实体零售店“亚马逊Go”，市场预期该技术有望在这次并购后得到广泛采用，RFID电子标签供应商Impinj大涨19%。分析认为：通过RFID电子标签实现的智能化结账可无需收银员介入，减少商户的人工成本支出，
公司方面：远望谷(002161)超高频RFID在服装零售业的应用已开始爆发;合力泰(002217)与国内电子价签供应商龙头汉朔科技达成了深度合作。
4、中国量子卫星实现“一步千里”跨越 刷新世界(600628)纪录
中国科学技术大学潘建伟教授及其同事彭承志等组成的研究团队16日宣布，在中国科学院空间科学战略性先导科技专项的支持下，利用“墨子号”量子科学实验卫星在国际上率先成功实现了千公里级的星地双向量子纠缠分发，并于此基础上实现了空间尺度下严格满足“爱因斯坦定域性条件”的量子力学非定域性检验，在空间量子物理研究方面取得重大突破。
量子通信概念：浙江东方(600120)、三力士(002224)
5、国内鸡蛋价格触底大幅反弹
进入6月份，国内鸡蛋价格触底大幅反弹，半个月时间累计涨幅近20%。价格回升的主因是随着气温升高，蛋鸡产蛋量下降，并且前段时间蛋价太低，部分蛋鸡饲养户集中处理一批蛋鸡，导致蛋鸡存栏量骤减。业内判断国内鸡蛋价格上涨势头正足，6月份整体鸡蛋价格有望强势回升超30%。而鸡蛋价格上涨，养殖户集中抛售蛋鸡的意愿降低，或对肉鸡市场冲击减轻。
标的：益生股份(002458)、民和股份(002234)
6、当日达渐成电商大促标配 快递业将延续高增长
京东数据显示，截至6月18日15时，在始于6月1日的京东618全民年中购物节期间，京东商城累计下单金额已超1100亿元(行业口径)，要完成这些商品的配送，京东的快递员需要走超过3亿公里。另据联商网报道，菜鸟物流透露，截至18日中午，全国已有254个城市的消费者收到了6月18日当天下单购买的包裹，囊括了全国各个省份(港澳台除外)。随着物流企业大量投入新技术，智慧物流更加成熟，以后大促的物流体验将逐渐与平时一样，当日达和次日达会成为标配。
快递标的：韵达股份(002120)、圆通速递(600233)
【提醒】
1、新股申购——沪宁股份(300669)：申购代码沪宁股份(300669)，申购上限0.80万股，申购价格11.00元。
2、中签缴款：京泉华(002885)、广州酒家(603043)、日盈电子(603286)
3、统计局发布70个大中城市住宅销售价格月度报告
【要闻】
1、刘士余：从源头上严把上市公司质量关，不能“只荐不保”。
2、证监会回应A股纳入MSCI指数：任何新兴市场股票指数没有中国都不完整。
3、上交所：对“断崖式”快速出货等不当行为予以重点监控。
4、深交所：把创业板的服务对象向高新产业 前端推进。
5、方星海：继续研究推动取消养老基金等参与期货市场政策限制。
6、上交所：完善退市制度，将信息披露重大违法行为纳入退市指标。
7、接近地方发改委的人士确认：发改委将暂停新能源汽车生产资质的发放
8、证监会处罚力度空前，今年已罚没61亿创新高。
9、证监会16日核准6家企业首发申请，筹资总额不超过34亿元。
10、首届粤港澳大湾区论坛将于6月20日在香港召开，或讨论如何打造世界级科技湾区，该论坛是首个以粤港澳大湾区为主题的高峰论坛，由腾讯承办。
11、中国建筑(601668)设计院装配式建筑工程研究院副院长、总工程师张守峰透露，未来，雄安新区百分之八九十都将是装配式建筑。
12、中国神华(601088)与国电电力(600795)继续停牌，控股股东拟筹划事项属于重大无先例事项。
13、上周五，美国三大指数涨跌不一，纳斯达克综合指数收跌0.22%;WTI 7月原油期货收涨0.63%;COMEX 8月黄金期货收涨0.2%。
【公告】
中信重工(601608)：拟收购新能源车技术公司天津松正
汉鼎宇佑(300300)：终止收购手游公司100%股权
中国交建(601800)：拟发起815亿元新设基金
浙数文化(600633)：拟合资设立40亿元人工智能产业投资基金
*ST德力：控股股东质押5800万股
北新路桥(002307)：中标5.7亿元高速工程项目
花王股份(603007)：中标7亿元城镇化建设项目
三变科技(002112)：与尼泊尔电力局签订1766万美元供货合同
厚普股份(300471)：全资子公司签订3.5亿元支线管道工程EPC合同
蒙草生态(300355)：联合体中标11.5亿元PPP项目
岭南园林(002717)：中标约3.23亿元绿化工程建设PPP项目
读者传媒(603999)：控股股东与飞天出版传媒(601999)集团筹划战略重组
新筑股份(002480)：控股股东及一致行动人拟转让5%-20%股权 实控人或发生变化
百联股份(600827)：阿里巴巴拟受让的联华超市股权已登记过户
宏润建设(002062) ：中标5.1亿轨道交通施工项目
中国电建(601669)：前5月新签合同2238亿 同比增长30%
新五丰(600975)：控股股东股权无偿划转
京汉股份(000615)：收购凯华奎恩，开展健康养老项目
中色股份(000758)：拟13.7亿元收购PT.DPM公司51%的股权
齐星铁塔(002359)：拟2亿元转让车库业务资产
宝莫股份(002476)股东协议转让9600万股
普路通(002769)拟终止非公开发行A股股票计划
西王食品(000639)：与阿里健康进行新零售合作
中科曙光(603019)拟出资10亿元于南京设立产业基地
综艺股份(600770)：子公司逾3亿元转让国际期货股权
沃尔核材(002130)：子公司投资 6.8 亿元在惠州建设乐庭科技园项目
【复牌】
威华股份(002240)：实际控制人由李建华变更为盛屯集团的实际控制人姚雄杰
邦讯技术(300312)：终止筹划本次重大事项
【业绩】
尚品宅配(300616)：上半年净利预增70%-100%
恒华科技(300365)：上半年净利预增50%-80%
上海天洋(603330)：上半年业绩预减68%至75%
【增减持】
键桥通讯(002316)：控股股东的一致行动人增持公司股份达到 1%
沃尔核材(002130)：223名员工响应董事长倡议买入1115万元
宝莱特(300246)：10位员工相应董事长倡议共增持3.79万股 已产生浮亏
星徽精密(300464)：12位员工响应董事长倡议共增持8.67万股 已产生浮亏
旋极信息(300324)：实控人陈江涛近三交易日增持逾1亿元 拟继续增持
通宇通讯(002792)：实控人累计增持57.6万股
新研股份(300159)：员工持股计划完成股票购买 浮亏12%
岭南园林(002717)：股东计划减持不超过公司总股本的2%
鼎捷软件(300378)：股东拟减持至多2%公司股份
神思电子(300479)：两股东拟减持合计不超6%公司股份
乐普医疗(300003)：股东科技投资公司拟减持不超891万股
思美传媒(002712)：控股股东及多名董监高披露减持计划
风华高科(000636)：员工持股计划完成清仓减持645万股
华友钴业(603799)：董监高拟减持不超85.55万股
分众传媒(002027)：两家股东拟清仓减持公司14.18%股份
昇兴股份(002752)：董监高拟减持至多30万股
山东华鹏(603021)：芜湖瑞尚拟清仓减持1300万股 占总股本4.06%
金桥信息(603918)：董秘及副总拟合计减持165万股
振芯科技(300101)：控股股东减持4726万股 占总股本8.50%
启明星辰(002439) ：两股东计划减持
赞宇科技(002637)：2位高管拟减持
【解禁股】
德豪润达(002005)、奥飞娱乐(002292)、雷科防务(002413)、银河电子(002519)、必创科技(300667)、动力源(600405)、诚邦股份(603316)、以岭药业(002603)、跨境通(002640)、远大智能(002689)、新天科技(300259)、利德曼(300289)、鹏博士(600804)、金圆股份(000546)、绵石投资(000609)、中捷资源(002021)、云投生态(002200)、宝钢股份(600019)、中核钛白(002145)、方正电机(002196)、完美世界(002624)、杰恩设计(300668)、共进股份(603118)
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