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中美贸易战最新消息:贸易战对A股的影响有几何?

本站整理 2018-04-04
  4月1日晚间,国务院关税税则委员会发布通知称,经国务院批准,国务院关税税则委员会决定对原产于美国的部分进口商品中止关税减让义务,自2018年4月2日起实施。商务部回应,中方向世贸组织通报了中止减让清单,决定对自美进口部分产品加征关税,以平衡美方232措施对中方造成的利益损失。

  中美贸易战最新消息

  此前美国东部时间2018年3月8日下午,美国总统特朗普签发了232措施文告,对美国进口的钢铁产品加征25%关税,对铝产品加征10%关税,关税措施将针对除加拿大和墨西哥外的其他全部国家。此外特朗普3月22日还签署总统备忘录,根据“301条款”将对从中国进口的商品大规模征收关税,涉及总价值500-600亿美元,并限制中国企业对美投资并购。

  财政部关税司认为,为维护我国利益,平衡因美国232措施给我国利益造成的损失,我自2018年4月2日起对原产于美国的7类128项进口商品中止关税减让义务,在现行适用关税税率基础上加征关税,对水果及制品等120项进口商品加征关税税率为15%,对猪肉及制品等8项进口商品加征关税税率为25%。现行保税、减免税政策不变。

  中美贸易战对A股的影响:

  通信:出口限制、产能内销,贸易战影响有限。贸易战对该产业链环节的影响,需要等到制裁清单出来后再进一步观察。如果涉及到芯片等上游的核心材料,则短期内或将推升成本,但中长期内产业升级和国产化加速不会改变,利好通信全产业链,提升整体竞争力。

  计算机:避免“精准的错误”,发展“自主可控”。短期看,确实可以计算出与美国进出口联系较多的标的,但大概率是“精准的错误”。通过梳理申万计算机板块的公司,寻找海外业务占比较大的公司:申万计算机板块196家公司内,仅只有10余家公司有收入来自美国。

  钢铁:对美出口占比小,影响有限。贸易战若非全面升级,则美国的关税政策对我国钢铁行业的影响非常有限。钢铁现货、期货和股票的大幅调整,短期主要受情绪影响,但是回调的本质,还是阶段性的产业主动去库存。我们对全年的供需格局依然保持乐观,预计2季度末库存消化至合理水平后,下半年钢铁板块的行情有望再度开启。

  军工:订单高增长,确定性明确。军工的订单有望在2018年实现反转,未来三年军工的订单有望持续较高增长,装备建设的步伐有望加快。从全球市场表现来看,军工板块有一定抗周期和避险能力,军工在2018年有望成为值得配置品种。推荐关注军工板块中估值有支撑的个股,包括内蒙一机、航天电器、中航光电等。

  农业:关注大豆、玉米涨价预期。重点关注大宗农产品(如大豆、玉米)涨价预期,以及农产品涨价对种植结构影响受益的种子行业及上市公司(如玉米种子上市公司登海种业、隆平高科)等。进口猪肉进一步被压缩,排除国内价格继续下跌风险。

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