科创板第一股发行价敲定!华兴源创IPO定价24.26元

　　综投网(www.zt5.com)6月26日

　　6月26日，科创板第一股华兴源创发布的首次公开发行股票并在科创板上市的发行公告显示，通过初步询价确定本次发行价格为24.26元/股。

　　估值符合市场预期

　　根据《发行安排及初步询价公告》规定的有效报价确定方式，在按剔除原则剔除之后，报价不低于发行价24.26元/股的148家网下投资者管理的1285个配售对象为本次网下发行的有效报价配售对象，对应的有效申报拟申购数量为758,130万股，申购倍数为257.62倍。有效报价的配售对象均可且必须按照本次发行价格参与网下申购。

　　业内人士认为，华兴源创确定的发行价格在市场各方预估范围内。华泰证券在此前的投价报告中对公司建议的估值区间为21.17元/股至25.73元/股。广发证券建议的估值区间为22.5元/股至27元/股。华创证券建议的估值区间为23.24元/股至31.34元/股。

　　公告显示，华兴源创首次公开发行不超4010万股人民币普通股，以24.26元/股价格计算，此价格对应的市盈率为41.08倍(每股收益按照2018年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算)。华兴源创在公告中披露，截至6月24日，中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为31.11倍，公司可比上市公司精测电子以当日收盘价53.22元/股计算的静态市盈率为49.22倍，长川科技以18.96元/股对应的静态市盈率为180.57倍。本次发行价格24.26元/股对应的发行人2018年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，低于同行业可比公司平均静态市盈率。