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　　综投网(www.zt5.com)11月09日讯

　　一、5G目标频段基本明确 发牌时点或大幅提前

　　8日，《中国互联网发展报告2018》和《世界互联网发展报告2018》蓝皮书发布。报告指出，全球主要国家2020年左右陆续实现5G商用。在5G频率方面，当前，全球主要国家的频谱规划主要聚焦3.4-3.8GHz、26GHz、28GHz、39GHz。中国已基本明确5G目标频段，正积极推动相关频率规划方案出台，6GHz以下相关频率已经用于技术研发试验。

　　对5G来说，频谱确定就意味着一切已经确定类似于发牌。但从政策监管来说，仍然要经历正式发牌的过程。机构表示，原来预计的时点将会在2019年上半年发放，但从邬贺铨院士最近一周的演讲来看，2018年底牌照或可发放，发牌时点有望大超预期。

　　相关标的：

　　飞荣达(300602)：5G天线振子已开始供货。天线振子用于导向和放大电磁波，是基站天线的核心器件。

　　长飞光纤(601869)：光纤光缆龙头，是行业内少数能够实现“棒纤缆”一体化布局的企。目前公司光棒、光纤、光缆的产能均处于行业第一位。

　　二、北京副中心详细规划即将发布 未来3年投资达万亿

　　一位接近政策层人士透露，上周中央政治局常委会会议已经审议通过了《北京城市副中心控制性详细规划》。现在正按照中央政治局常委会的要求修改，来上报文件，不日即将发布实施。

　　建设城市副中心是千年大计、国家大事，要把副中心建设成为新时期城市建设的典范。通过国际招标，聘请了12支国尖顶级的设计团队，高标准编制规划完成了城市副中心控制性详细规划。未来3年，副中心计划实施项目1000余个，计划投资达到1万亿元。副中心建设提速，北京本地地产公司有望受益。

　　相关标的：

　　京投发展(600683)：公司作为北京国资委全资控股的京投集团唯一的A股上市平台，有望获得集团资源倾斜。

　　首开股份(600376)：公司是北京龙头国资房企，土地资源储备丰富。

　　三、全球化新零售加持 天猫双11或创造新纪录

　　据台湾媒体报道，今年台湾地区的双11声量空前、热闹非凡。阿里巴巴旗下的天猫、淘宝大动作重返台湾市场，重振双11霸主地位。

　　另据了解，随着阿里全球化战略的推进，从东南亚到欧洲，今年双11商家参与热情高涨;国内新零售的蓬勃发展，则让双11的角逐从线上走到了线下，阿里线下商超银泰、居然之家、大润发，以及盒马、饿了么和口碑等均将在双11集结，目前部分线下商圈已进入火爆模式。业内预期，在新零售和国际化战略之下，覆盖所有时区和多元场景的2018天猫双11，将在多个维度超越往年，创造新的纪录。

　　相关标的：

　　三江购物(601116)：向杭州阿里巴巴泽泰发行1.37亿股，另外公司控股股东和安投资拟将所持公司9.33%股权转让给阿里巴巴泽泰。股权转让和定增完成后，阿里巴巴泽泰对三江购物持股比例达到32%。公司作为浙江最大的本土连锁超市，积极布局电商项目，实现与线下所有门店、仓储物流资源等终端无缝连接。

　　新华都(002264)：公司是福建地区零售连锁经营的龙头企业，在福建省经济最发达的闽南地区处于绝对领导地位。2014年3月，公司与阿里巴巴签订了《O2O战略合作框架协议书》，双方不定期开展线下活动，共同打造O2O商业模式。

　　四、国际炭黑巨头宣布涨价 相关上市公司有望受益

　　据媒体报道，日本炭黑制造商东海炭素(Tokai Carbon)近日发布了涨价消息，指出迫于高环保成本的压力，本月起提高其炭黑产品的价格上调10.5日元/公斤。最近几个月国际炭黑巨头不断上调产品价格，炭黑紧缺成全球现象。

　　国内方面，京津冀及山东、河南、山西的炭黑产能占到全国总产能的67.27%，在国家环保监管的高压下，炭黑行业开工率长期受限，行业供给持续受限。主要原料煤焦油受供给侧影响，未来价格中枢有望保持高位，对炭黑产品价格形成重要支撑。国内乘用车销售回暖和汽车保有量的稳步增长，对炭黑需求形成良好支撑。今年以来国际巨头多次带头提价，国内炭黑价格也有望水涨船高，继续上扬。

　　相关标的：

　　黑猫股份(002068)：为国内炭黑龙头，年产能为106万吨。

　　金能科技(603113)：主营焦炭、炭黑等，其中炭黑和白炭黑产能分别为22万吨和6万吨。

　　五、摄像头模组销量加速增长 多摄手机推升下游需求

　　在港上市的丘钛科技最新公告，公司10月份摄像头模组产品销置2702万件，同比增长79.3% ，为年内单月同比增速的第二高。从6月到9月，单月销量的同比增速分别为21.7%、32.3%、92.5%、69.9%。无独有偶，舜宇光学科技9月份摄像头模组产品销量4790万件，同比增长71% ，创出年内单月同比增速的最高值。按以往惯例，舜宇光学科技的10月份销量情况将会在几天内公布。

　　近期多家手机大厂纷纷在旗舰新机型中配置多摄像头，如华为mate20是后置三摄，三星GalaxyA9s是后置四摄，诺基亚V9是后置五摄。多摄像头可以把广角、长焦等不同属性摄像头拍摄到的信息通过算法融合，达到最优的成像画质及细节表现。一些A股摄像头产业链公司也有望在此行业趋势中受益。

　　相关标的：

　　欧菲科技(002456)：今年全年业绩预增120%至150%，因双摄/三摄模组出货占比显著提升;

　　水晶光电(002273)：是窄带滤光片行业龙头，今年三季度单季扣非净利润的环比增速高达162%。