高景气延续 A股这些细分方向要注意！

　　昨晚隆基绿能发布公告称，公司与陕西省西咸新区开发建设管委会、陕西省西咸新区泾河新城管委会签订《投资合作协议》，就公司在陕西省西咸新区投资建设年产100GW单晶硅片项目及年产50GW单晶电池项目达成合作意向。

　　在光伏产业链价格下行的背景下，隆基逆势宣布扩产，这是龙头企业向行业释放出的未来发展的信心。

　　从另一方面来看，随着硅料产能释放，2023 年硅料产能不再是制约行业发展的瓶颈，且硅料产能释放带来的产业链价格下降有望刺激下游业主的装机意愿。在此背景下，全球光伏需求有望持续向好，新增装机有望维持高增。

　　2022年前三季度，纳入统计的光伏相关标的总体营业收入为6682亿元，同比增长86%，归母净利润875亿元，同比增长126%；在剔除上游硅料后，光伏行业的收入为4768亿元，同比增长80%，归母净利润仍达396亿，同比增速达71%。

　　国内外需求持续高增：

　　2022年国内光伏需求增速喜人，根据CPIA数据，2022年前10月我国新增装机量为58.24GW，同比增长98.7%，前10月新增规模已超2021年全年规模。

　　具体方向上，随着光伏N型电池技术快速推广，且地面电站装机占比有望阶段性回升，在行业高景气基调下，产业链部分辅耗材环节有望跟随行业规模放量和结构性变化，实现业绩加速增长和竞争力强化，胶膜、银浆、焊带、光伏支架等均将迎来超额增长刺激因素。