国内要闻

　　◆ CDR试点相关细则准备已经基本到位，或在第一单CDR试点之前发布。

　　◆ 两会结束以来，已有15个省份和城市出台了房地产相关调控政策，涉及限购、限售、首付比例、刚需优先等多个内容。市场人士表示，今年的调控还是会以“因城施策、一城一策”为基调，各地仍会以房价的涨幅以及库存等基本情况要求各个城市自主出台政策，不排除部分热点城市还将继续出台调控政策。

　　◆ 去年3月下旬，北京发布了针对商业办公项目的调控政策，这一政策让曾经火热的“商住房”彻底熄了火。在调控过去一周年之际，北京的商住市场，价格出现了30%以上的跌幅，而成交量跌幅更是高达90%。

　　◆ 中国经营报：今年以来玉米、豆粕等饲料加工也在持续上涨，导致养一头猪亏损超过200元。发改委日前在官网称，正密切关注生猪生产和市场价格走势，执行相关调控预案，防止生猪价格持续过度下跌，促进生猪生产平稳发展。

　　◆ 在IPO收紧的影响下，新三板公司的上市热情正在退热，止步审查的公司越来越多，上市辅导也出现大幅减少。另一方面是上市辅导的热情下降。从新增上市辅导的挂牌公司数量看，截至4月6日，今年有25家企业开启上市辅导，去年同期则达到75家，同比减少66.7%。

　　◆ 2017年银行信用卡业务增长迅猛，发卡量、交易量、利润贡献均大幅上涨。据已披露年报的银行数据，2017年发卡量前三位为工行、建行和招行，数量分别为1.43亿张、1.06亿张和1亿张。招行以2.97万亿元卡交易金额和544亿元业务收入居首位。

　　◆ 网贷之家发布的最新研究报告显示，3月P2P网贷行业的成交量为1915.65亿元，环比升13.35%，同比降23.63%，仍低于近一年平均水平。进入统计的30个省份中，3月有25个省份的P2P网贷成交量出现上升，成交量排名全国前三位的是北京、广东、上海。

　　◆ 重庆金融办下发《P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作实施方案》。方案指出，继续违规提供房地产首付贷、房地产场外配资、校园贷以及现金贷等借贷撮合业务的P2P网贷不予备案

　　◆ 截至今年2月底，券商资管业务管理资产规模16.58万亿元。券商中国记者回溯数据发现，在去年一季度末，券商资产管理业务规模曾经高达18.77万亿元。在一年时间内券商资管规模缩水2万多亿元，可见去通道之猛烈。

　　◆ 上海加大非法网约车整治力度，滴滴、美团各被罚款十万元。此外，美团打车收到责令整改通知书，要求7天内完成3项整改措施。上海市交通委执法总队表示，对美团打车平台的吊证程序正在研究。如平台未在期限内整改，执法部门将依法吊销美团打车网约车平台经营许可证。

　　◆ 据外媒：阿里巴巴准备投资东南亚私召车服务公司Grab。

　　◆ 一季度国内电影票房实现50%增幅，超过200亿元，且刷新了单市场单季度票房的世界纪录（此前最高为30.85亿美元）。作为对比，同期的北美总体票房下滑约4%，3月票房更是同比下滑超过20%。

　　◆ 华为总裁任正非回应“外迁”传言称，从未想过外迁，总部基地永远在深圳。任正非称，5G可能被炒作过热，不认为现在5G有这么大的市场空间，因为需求没有完全产生。华为不会做多元化业务，会永远聚焦在主航道上。

　　◆ 李嘉诚旗下长实集团发布财报，2017年股东应占溢利301.25亿港元，同比增55%；收入637.8亿港元，同比减9%；每股溢利9.07港元；每股末期股息派1.28港元。

　　◆ 宝能发布声明称，项俊波案件与公司没有任何关联，公司与其亦没有任何经济利益关系；前海人寿投资万科股票合法合规，符合相关监管规定；拟处置所持万科股份及清算方案是征求多方意见慎重作出的，体现宝能维护资本市场稳定及全体股东利益的负责任态度。

　　海外要闻

　　◆ 美国3月非农就业人口新增10.3万人，为六个月来最小增幅，预期19.3万，前值由31.3万修正为32.6万；美国3月失业率4.1%，预期4%，前值4.1%；美国3月劳动力参与率62.9%，前值63%。

　　◆ 美联储主席鲍威尔：美国经济将要求美联储继续渐进式加息；加息速度不能太快也不能太慢；美联储缩表正顺利进行；美联储加息上的耐心已经带来好处；就业市场强劲且将维持强劲；预计通胀将于中期稳定在2%左右；关税讨论还处于早期阶段，并不认为现在就会影响到前景。

　　◆ 美联储威廉姆斯（2018年FOMC票委）：相信美联储未来两年渐进式加息；支持2018年加息3-4次的点阵图预期。

　　◆ 据CME“美联储观察”：美联储今年6月加息25个基点至1.75%-2%区间的概率为82.5%，9月至该区间概率为41.9%。

　　◆ 中国物流与采购联合会发布的3月份全球制造业PMI较上月下降0.8个百分点，仍保持在55.2%的较高水平。一季度，全球制造业PMI均值55.7%，同比上升1.6个百分点。结合指数变化，2018年全球制造业将延续去年以来的复苏趋势。

　　◆ 韩国产业通商资源部4月6日发表声明称，韩方将对进口自美国的部分商品对等征税，以回应美方对韩国产洗衣机和光伏电池及组件征收保障性关税的做法。声明称，韩方已经指出美方做法违反世界贸易组织相关规定，并在双边磋商中要求美国对韩国企业的损失给予对等赔偿，但双方未能达成共识。

　　◆ 在欧盟春季峰会上，欧洲理事会在其正式决议中强烈谴责美国的关税政策，称若美方不听规劝一意孤行，欧盟将采取反击措施。欧盟已列出了一个长达10页的征税清单，拟对价值达64亿欧元的几十种美国对欧出口产品征税，税率最高达到25%。

　　◆ 美国商务部部长罗斯宣布，终裁从中国和越南进口的工具箱和工具柜存在倾销行为。如果美国国际贸易委员会在5月份也做出肯定性终裁，美国将正式对上述产品征收反倾销关税。

　　◆ 欧洲央行执委科尔：不希望金融大环境收紧；货币政策宽松仍是需要的，但预计工具组合会有变化；保护主义并非诸多挑战的解决之道。

　　下周重磅事件

　　◆ 博鳌亚洲论坛举行

　　博鳌亚洲论坛2018年年会将于4月8日至11日在海南博鳌举行，今年年会主题为“开放创新的亚洲，繁荣发展的世界”。年会设置了“全球化与”“开放的亚洲”“创新”和“改革再出发”4个板块，共60多场正式讨论。

　　今年是海南改革开放40周年，也是海南建省和海南经济特区成立 “双30周年”，国家领导人将出席博鳌亚洲论坛2018年年会开幕式并发表重要主旨演讲。

　　◆ 3月经济数据公布

　　4月11日公布3月CPI、PPI；4月12日公布3月M1、M2、新增人民币贷款、社会融资规模增速；4月13日公布3月贸易差额。

　　海通证券预测认为，3月CPI食品价格环比下降4.5%，3月CPI回落至2.3%，3月PPI环比下跌0.6%，同比涨幅降至2.7%。

　　随着金融去杠杆向经济去杠杆的过渡，非标融资规模将持续大幅收缩，社会融资增速或将回落至10%以下，预计3月份新增社融规模在14400亿左右，M2增速或小幅回落至8.6%。

　　预计3月出口同比15.4%，进口同比小幅回升至12.9%，远低于去年同期水平，3月贸易顺差缩小至315亿美元；房地产销售增速持续回落，居民消费增速整体将上行乏力，3月社会消费品零售总额同比增长8.5%。

　　◆ 53家公司披露一季报

　　随着本周航天发展和ST匹凸披露一季报，今年上市公司一季报业绩披露工作拉开了序幕。根据沪深交易所定期报告预披露时间安排，下周，将有53家公司披露2018年一季报。14家公司已经进行了业绩预告，其中预增5家，略增3家，略减3家，汇金股份扭亏，神开股份和海日通讯续亏。

　　◆ 316家公司披露年报

　　根据沪深交易所定期报告预披露时间安排，下周，将有316家公司披露2017年年报，其中217家已经公布了业绩预告。

　　这217家公司中，84家预增，52家略增，9家续盈，12家扭亏，14家预减，31家略减，11家首亏，金岭矿业续亏，3家不确定。

　　◆ 下周解禁

　　下周34只个股将迎来限售股流通，数量合计32.44亿股。解禁数量最多的是京能电力，4月9日将有7.18亿股解禁，均为定增机构配售股。

　　◆ 下周新股发行

　　下周仅有一只新股发行，4月9日仙鹤股份申购，申购代码为732733，申购价格为13.59元，申购上限为18,000股，上限资金为24.46万元。

　　仙鹤股份成立于2001年，是国内特种纸行业的领导者，专注于特种纸的多元化研发、生产和销售，致力于为客户提供“一站式”的最优解决方案。