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2023年亏损最多的公募基金经理离任,上银新能源产业精选接管者任职经验仅30多天

2024-01-02 22:31

  红星资本局1月2日消息,2023年最后一个交易日结束后,上银基金旗下上银新能源产业精选发布公告,基金经理施敏佳因个人原因于2023年12月29日离任,已无在管产品。上银新能源产业精选在2023年末以-46.18%的收益率垫底,是去年亏损幅度最大的公募基金产品。

  值得一提的是,2023年7月和9月,施敏佳就先后离任了上银高质量优选、上银科技驱动两只基金。2023年11月底,上银新能源产业精选増聘了基金经理郑众共同管理,似乎是在为施敏佳的离任做准备。施敏佳离任后,仅有30余天公募基金管理经验的郑众将单独管理该产品。

  按照上银基金的公告,施敏佳没有转任公司其他工作岗位的安排,已按规定在中国基金业协会办理注销手续。据此推测,施敏佳或将从上银基金离职。红星资本局致电上银基金了解情况,至截稿未获回应。

海富通“旧将”施敏佳水土不服

先后管理的3只基金业绩在公司垫底

  上银新能源产业精选之所以备受关注,是因为在刚刚过去的2023年,该基金以亏损46.18%的业绩排位垫底。根据该基金最新披露的季报,截至2023年三季度末,前十大重仓股全部是新能源板块个股。

  由于新能源板块经历了近两年的持续调整,重仓新能源板块的大部分基金在2023年取得的成绩难言理想。Wind数据显示,2023年亏幅超过40%的基金共有13只,大多数是新能源主题基金或重仓新能源行业,其中,国联新机遇亏损45.84%,仅优于上银新能源产业精选;中信建投低碳成长A亏损44.78%排倒数第四,多只重仓股与上银新能源产业精选重合。

  公开信息显示,施敏佳担任投资经理超过7年,此前在海富通基金任职,2018年11月卸任的海富通中小盘、海富通风格优势任职回报均为负数,2021年1月卸任的海富通国策导向、海富通电子信息传媒产业任职回报高达121.85%、153.36%。

  但自从2021年2月加入上银基金后,施敏佳似乎是“水土不服”,先后管理的3只基金直至离任都没有取得正收益。其中,上银高质量优选的任职回报为-34.68%,上银科技驱动的任职回报为-63.39%。不仅如此,目前这3只基金的业绩在公司所有产品中也处于垫底状态。

施敏佳历任基金一览

  以上银科技驱动为例,作为一只科技主题基金,去年在人工智能热的带动下TMT板块有着不错表现,该基金本应取得较好收益,但还是迎来“惨败”。究其原因,或与施敏佳追高买入TMT板块个股有关。

  去年二季度,上银科技驱动重仓买入三七互娱(002555.SZ)、神州泰岳(300002.SZ)、世纪华通(002602.SZ)、巨人网络(002558.SZ)等游戏行业个股,尽管二季度它们的股价均不同程度上涨,但三季度股价均跌超30%,至今仍在调整。

接管者公募管理经验仅30余天

上银基金权益短板凸显

  按照上银新能源产业精选的公告,接下来该基金将由郑众单独管理。郑众于2023年11月28日起与施敏佳共同管理该基金,目前公募管理经验仅30余天。履历显示,郑众的证券从业年限为3年,历任上银基金研究员、高级研究员等职务。

  2023年7月,股权转让完成后,上银基金由上海银行(601229.SH)全资控股,成为行业首个银行全资持有公募基金公司100%股权的案例。

  作为一家银行系公募,上银基金存在权益产品规模较小、业绩偏弱的问题。Wind最新数据显示,上银基金在管公募总规模1532.54亿元,在现有199家基金公司中排名第38。其产品以固收类为主,其中28只债基总规模高达1057.32亿元,占比近七成。14只混基、2只股基、4只FOF基金总计规模仅27.62亿元,也就是说权益基金占比仅1.80%,不足一成。

  截至2023年末,上银基金旗下12只主动权益基金年内均没有取得正收益。除了上银新能源产业精选,亏损10%以上的还有上银科技驱动、上银高质量优选、上银内需增长,全年分别亏损38.96%、23.98%、12.61%。

  红星新闻记者蒋紫雯

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