水滴公司IPO认购火爆进行 王兴王慧文各认购3000万美元

　　北京时间5月1日，水滴公司更新招股书，拟以每股10-12美元的价格发行3000万股ADS，同时，承销商拥有450万股绿鞋权益。水滴此次IPO最高募资额有望超4亿美元。此前披露的招股书显示博裕资本、厚朴资本、美团高级副总裁王慧文的家族信托基金Kevin Sunny成基石投资人。

　　知情人士透露，安大略教师退休基金、腾跃基金(TENG YUE PARTNERS)、雪湖资本、南方基金等多家大型投资机构已下单认购，另有多名知名企业家也出现在水滴IPO认购投资人之列，美团创始人王兴认购3000万美元，彭博创始人布隆伯格、快手创始人程一笑等都参与认购。

　　招股书显示，水滴旗下的水滴保是中国最大的独立第三方保险平台，截至2020年12月31日，已经与62家保险公司合作，提供200款健康险和寿险产品， 2020年，水滴保首年保费(FYP)收入达到144亿元人民币，累计已付保单数达到3070万张。

　　水滴旗下的水滴筹是中国所有医疗筹款平台中募集资金金额排名第一的平台。截止2020年12月31日，水滴筹业务超过3.4亿人累计捐款超过370亿元人民币，为超过170万患者提供服务。

　　水滴目前主要通过旗下水滴保业务销售保险公司承保的保单获得经纪业务收入，2018年、2019年和2020年实现的首年保费分别为9.725亿元人民币、66.681亿元人民币和144.259亿元人民币;公司实现营收分别为2.381亿元、15.11亿元和30.279亿元，2019年和2020年分别同比增长534.6%和100.4%。

　　水滴公司创始人沈鹏此前是美团第10号员工，曾参与创建了美团外卖业务，并担任全国业务负责人。沈鹏和杨光、胡尧等管理层在上市后仍持有24.4%股权。自2016年成立以来，水滴先后完成7轮融资，投资方包括瑞士再保险集团、腾讯、博裕资本、高榕资本、中金资本、IDG资本等多家知名机构。根据最新的招股书显示，上市后腾讯仍将持有水滴20.4%股份，博裕资本、高榕资本、瑞再等分别持股11.0%、6.0%和5.2%。

　　富途证券、老虎证券与高盛、摩根士丹利、美银证券等国际知名投行共同担任承销商，并已第一时间开放0费用打新通道，助力广大个人投资者认购水滴公司新股。

　　根据招股书显示，水滴计划在本次IPO中发行3000万股美国存托股票(ADS)，发行区间为10至12美元。老虎证券进行申购，最低申购数量为100股。按照当前的发行价区间计算，最低打新门槛为800美元。其申购通道将在5月6日晚19时关闭。而在富途证券，最小认购股数为50股，最小认购金额为720美元。

　　财经大V@哇哇掘金股 认为水滴依靠旗下水滴保、水滴筹纵向深耕保险保障领域，又横向拓展至医疗健康业务领域，提供相对高频的健康管理服务，未来有望打造“保险+医疗+药+创新支付”的综合健康管理平台，优化营收结构，而且平台用户黏性较强，自然流量和复购用户比例逐年攀升，复购率接近73%，随着品牌影响力和用户留存率的提升，销售费用还有压缩空间，水滴保在城镇农村渗透率高达76%伴随客户群体增长，市场份额有较大的提升潜力。