2019云产业概念股有哪些?云计算巨头财报靓眼

金融界 2019-04-30 15:40

  云产业概念股

  综投网(www.zt5.com)4月30日讯

  近期国内外云计算龙头陆续披露靓眼财报,云产业发展持续发酵,规模效应和马太效应的加剧将使得市场进一步向龙头集中,IaaS的加速普及与SaaS的爆发相得益彰。

  国内外云产业发展均得财报数据印证。本周海内外云计算龙头纷纷披露财报,可以看出云计算业务均继续维持高速增长的态势,云需求高景气,产业依旧处在业绩快速兑现期。率先发展的海外龙头依旧高速增长,尤其在IaaS继续快速发展的同时,SaaS进入加速的井喷黄金发展期;国内虽起步略晚,但正加速赶超。

  海外云巨头财报突出,争相角逐。亚马逊AWS19Q1实现营收76.96亿美元,同比增长41%,在云服务价格呈现下降的大环境下,AWS在高基数的情况下,持续拓展服务领域并丰富产品类型,依靠客户使用量的提升延续快速增长。微软基础设施云及企业服务全面发展,Azure作为微软云业务的核心,19Q1营收同比增长73%,远超AWS的41%,与Dynamics 365和Office 365组合拳搭配强化企业级服务竞争优势。随着IaaS产业降价趋势的延续,市场份额将进一步地向龙头集中。SAP19Q1云业务首次突破15亿欧元,同比增速继续上升至45%,云转型多年成效终见突出。在IaaS龙头厂商持续争相角逐普及基础设施的背景下,SaaS应用将迎来更加快速的发展大机遇。

  国内云产业发展如火如荼。国内IaaS阿里云连续4年保持翻倍增长;以用友网络(31.57 -1.34%,诊股)及金蝶国际为代表的企业级SaaS服务龙头过去几年云收入一直保持高速增长的态势;垂直领域云方面,广联达(28.00 -1.10%,诊股)转型成效突出,恒生电子(83.05 +0.63%,诊股)创新云业务有序推进。国内云产业需求愈见旺盛,以IDC龙头宝信软件(34.43 +1.41%,诊股)为代表的IaaS产业服务商亦分享云产业发展红利。国内云产业已实现规模化发展,规模经济和产业集群效应将赋予行业更强的增长动能。

  投资建议:IaaS看规模效应,SaaS看产品能力。我们从两个方面推荐具体标的:1)云计算基础设施方面重点推荐稀缺型IDC龙头;2)SaaS方面重点推荐具有长期持续成长性的公有云能力公司。风险提示:技术落后风险;云计算进展不达预期。