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蚂蚁集团为什么要上市?蚂蚁集团募集资金用途

本站整理 2020-09-23 11:29

  2)估值或将再提升,千亿融资突袭A股

  除了募投项目全然不顾“圈钱”的质疑而“豪横”出世,蚂蚁集团此次A股IPO的融资规模创下国内资本市场有史以来之最,也是在预期之中了。

  早前在8月25日,既蚂蚁集团的A股科创板上市申请被正式受理当晚,在其发布的招股书(申报稿)中,虽然没有明确其此次A股IPO的募资规模,但在上交所网站上披露的科创板IPO项目简介中显示,其此次拟在科创板募资为480亿元。

  一时间,外界曾一度认为传闻中估计就将达到2250亿美元的蚂蚁集团将缩减其在A股的融资规模。

  但事实上,据叩叩财讯获悉,上述“480亿”的数据或只是蚂蚁集团的烟幕弹。

  “这一480亿的募资额不能完全作为参考,也并不是最终募集资金规模。只是申报给上交所的一个象征性数据,从以往科创板公司的募资情况来看,往往都超出这一规模。”上述接近于上交所的有关人士透露,从头到尾,蚂蚁集团在A股寻求的融资规模都可能比市场预期中更大。

  早前在蚂蚁集团申报IPO之前,市场一度传闻其此次IPO将采用A+H的模式共募集约300亿美元的资金,其中A股与H股各半,这也就意味着其计划通过此次A股IPO募集达150亿美元的额度,如若成行,这也是A股史上第一家募资过千亿人民币规模的IPO。

  9月22日,正在蚂蚁集团此次IPO即将箭在弦上的敏感时刻,市面上又有传闻称,蚂蚁集团计划把IPO融资规模从300亿美元提高到至少350亿美元,而这也是是由于其整体估值从2250亿美元提升到了2500亿美元。

  如此这般的话,蚂蚁集团不仅将刷新A股融资纪录,全球最大IPO的纪录也将被其牢牢抛在身后——此前全球IPO的最高纪录为294亿美元。

  如果蚂蚁集团将其此次A+H的融资规模推高至350亿,这也就意味着A股将在国庆节之后迎来这支募资额度将达到175亿美元,换算成人民币将达到1185亿的额度的超级巨盘股。

  不过,今日中国证券报引用业内人士分析称,以科创板的战略配售安排惯例,蚂蚁集团在A股面向市场(机构和散户)的发行规模将远低于这个数字(175亿美元),预计不会超过88亿美元。

  “这个数字包含了战略配售。为降低对市场的冲击,科创板鼓励战略配售的制度已十分完善。过往在科创板融资超过100亿元的大型IPO项目,均有较高比例的战略配售,比如京沪高铁战略配售占比48.9%,中国广核占比50%。”上述中国证券报报道称,考虑到蚂蚁集团质地优秀,受长期战略投资者追捧,“蚂蚁集团战略配售比例不低于50%”。

  蚂蚁集团募资额度到底多少,其战略投资的比例又占几何,这一切答案的揭晓并不会让外界等待太久。

  正如上述所言,9月23日,蚂蚁集团便将正式向证监会报送注册申请,不出意外的话,9月29日,也就是在国庆假期之前的倒数第二个工作日便将获得注册批文,在国庆长假之后,蚂蚁集团的此次A+H股IPO便将同步在内地和香港拉开招股询价程序,按照这一节奏,其将很可能赶在10月20日前后正式挂牌交易。

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