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每周复盘-半导体+航运-鹭视财经

本站整理 2024-06-07 18:51
  每周复盘

  每周复盘:本周市场在上周末俄罗斯芯片突破350nm的利好和国家集成电路三期基金以及半导体整体板块的低估值和长期横盘的态势下带来一丝期许和异动,把去年星闪联盟异动过并沉寂较久的消费电子板块也纷纷异动,但大部分都是之前调整周期较长的横盘次新较多,比如近期的协和电子 ,英力股份,贝达仕克,继续关注同板块滞涨的达瑞电子,崇达技术,依顿电子等。

  还有电子烟板块中,国泰君安表示,Elfar推出带油电显示屏的一次性电子烟以来,多家品牌纷纷跟进,目前已经上线大屏产品的电子烟品牌包括RabBeats、HQD、FRESOR、SMOK、IJOY、FiBiE、ABUFUN等,同时随着产品的迭代,屏幕的尺寸及技术方案也在不断升级,屏幕占烟杆的“屏占比”不断提升,同时显示方案也由三色LED逐步向全彩LCD过渡。伴随着售价的不断下降,带屏电子烟的渗透率有望进一步提升。随着带屏成为电子烟行业新的趋势与潮流,国内多家上游电子元器件厂商在交流中表示需求呈现快速增长趋势,包括但不限于骏成科技、普冉股份、新相微、汇成股份等。建议关注带屏电子烟产业链相关环节如MCU、显示屏、Nor Flash、DDIC等。个人偏向 天音控股 怡亚通地方国企控股有业绩支撑的偏低价公司。

  航运板块:航运股继续上扬 红海危机持续 亚洲主要港口拥堵推升运价,

  消息面上,本周胡塞武装在红海袭击商船的经济影响正在扩大,全球运力短缺情况正持续恶化。全球航运贸易巨头马士基近日上调全年利润预期,称红海的拥堵对全球航运供应链的影响远超此前预期。马士基集团表示,全球港口进一步拥堵的迹象,尤其是在亚洲和中东,这正在导致运价飙升。值得注意的是,这已是马士基在一个月内第二次上调其预测。

  此外,标普全球的最新报告显示,亚洲主要港口,特别是新加坡的拥堵,导致了集装箱航运价格的上涨。据悉,全球第二大集装箱港口新加坡港堵塞恶化,目前45万TEU货柜在等待处理,货船停泊时间延长至7天,准班率预计进一步恶化。根据上海航运交易所6月3日公布的数据,上海出口集装箱结算运价指数(SCFIS)欧洲航线与美西航线双双上涨,且均创出今年以来新高。而今年的出海经济以及红海事件的双重加持可能继续催化航运板块继续向上修复,但也会集中反应形成短期头部,投资者应该见好就收 获利了解的操作。

  该板块可以继续关注:宁波海运,厦门港务,中远海特

  本周ST板块和一些中证2000指数公司受到国九条新政策。虽然指数并没有进行大幅度杀跌,但是很多中小市值公司又仿佛回到1-2月份的这种恐慌情绪,其实我非常理解投资者当下的心态,但是也要理解这次国家对垃圾公司处罚力度,尤其是历史遗留的问题公司和最近三年上市业绩亏损科创创业板,我认为1000多家公司会在未来的2-3年内至少退出一半。比如最近无人驾驶的万集科技和西测测试以当下的营收净利润是根本无法支撑目前估值,真正的治理不是去只去看到过去发生的违规事件,一定要在事中就要去管理,而不是过去发生几年后才去翻旧片,难道不是我们当下应该去思考的方向吗?抑制短期暴涨公司,降低投资者短线炒作获利预期行为。

 

 
 

  晚间公告精华

  1.上汽集团5月新能源车终端交付增长27.4% 海外交付增长20.1%

  2.依顿电子:公司拟以自有资金不超过500万元投资设立全资子公司四川依顿新材料有限公司,主要从事印刷线路板及相关原材料业务。

  3.三七互娱:公司目前已储备超过40款自研或代理优质手游,公司正积极推进产品上线进度

  4.四创电子在互动平台表示,公司主营产品中,PCB系列产品可应用于商业航天领域,如PCB产品已应用于“海丝一号”商业SAR卫星。

  5.天津港:主要从事集装箱、煤炭、金属矿石等货物的装卸及港口物流服务,提升公司整体经营业绩

  6.三峡能源:公司控股股东中国三峡集团累计增持4647.19万股,后续将按照增持计划继续择机增持公司股份

  7.华润微:公司2023年报披露的产销量情况分析表中晶圆制造生产量主要是代工业务,统一折算成8吋产量后约为124万片

  8.模组产品应用于无人机、卫星通信及其他物联网终端

  9.瑞可达:公司汽车智能化应用主要有Fakra、Mini Fakra、HSD、Type C、VEH等连接系统产品

  宏微观新闻

  央行数据显示,中国5月末黄金储备7280万盎司,较4月末持平,此前连续18个月增持黄金储备。中国5月外汇储备32320.4亿美元,前值32008.3亿美元。

  国家发改委:2024年继续实施粗钢产量调控

  国家发改委:到2025年底 钢铁行业高炉、转炉工序单位产品能耗分别比2023年降低1%以上

  赛力斯汽车张兴海:特斯拉FSD引入将激发中国新能源车产业新活力

  六大行投资大基金三期监管批复:资金来源于银行资本金划拨 要求确保不偏离主业

  前5个月我国货物贸易进出口总值17.5万亿元 同比增长6.3%

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