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每周复盘-半导体+消费电子-鹭视财经

本站整理 2024-06-14 16:40
  每周复盘

  每周复盘:本周市场在端午节过后迎来新的转机,红绿涨跌交织的四个交易日,但是带来了与众不同的体验感和筑底感,先是周一的贵金属在上周国际黄金大哥-3.5%的杀跌让本周有色进行了有效7%的调整幅度,周四比较期待的美联储会议鹰派强势宣言年底最多一次的降息 让不少投资者对从去年预期今年至少降息2-3次的念头 全部泯灭,我当时奉劝很多朋友不要总觉得降息就能有行情,这里和之前的行情又有所不同。

  半导体和元件板块指数:我们看到2008年11月到297.1到2021年7月和11月双顶成型后的9770位置,涨幅31.88倍,个股大部分是从2018这里走了3年最大的涨幅都是10-30倍的,那么目前2月份的4220也接近腰斩这里的伴随着2年半横盘下跌周期,以及基本面的修复和苹果英伟达AI的双重情绪加持下 引发的行情会持续一段时间,不会迅速回落。

  消费电子:昨日的苹果WWDC大会催化行业加速创新,头部供应商或长期受益,这里我们需要关注

  东山精密(苹果公司为公司子公司MFLX的客户,PCB业务全球前四,电子电路、光电显示和精密制造知名厂商)

  歌尔股份(声学行业龙头;声学零部件方面主要是扬声器、受话器、麦克风、耳机四大方面;提供了AirPod中的两颗MEMS麦克风;未来业绩主要看安卓客户。)

  依顿电子( 公司目前进入苹果产业链的产品主要用于电源系统及模块,键盘使用,数据线连接器等。)

  上周精选个股里达瑞电子和机器人 受到科特估和马斯克机器人概念走了21和12.6%反弹幅度,天音控股电子烟板块走了13%行情,但无奈贵金属周五夜盘调整使得中信金属回调5.7%,整体在接受波动幅度内。

  还有一个暗线就是超级充电,比如本周北京极端暴雨和河北平原的超级热度,这里的电力板块并没有大幅上涨,而是在之前电力情绪的加持下,市场对超级快充,特高压等,代表个股长城电工和今日的特锐德以及奥特迅超跌反弹。

  对于市场本周兴起的科特估(包括了优势制造、中国自造和先进智造。而外部环境的不友好,导致中国新质生产力的估值普遍偏低,中国科技制造业包括高端自造和先进智造在内亟待“科特估”)板块的异动,我在这里比较质疑后期的有效性和延续性,我们不需要换个名字继续把垃圾公司炒作,在没有营收和净利润的前提下一切的炒作都是为了后期套现做出应有不必要的无效贡献,之前被套的朋友可以靠这次科特估”热情 解套走人而不是继续守护。

  底部研究指数

  本周十字星:锌业股份,中国武夷,福星股份,合兴包装,上海梅林,中青旅。

  宏微观新闻

  武汉市智能网联新能源汽车“车路云”示范项目建设单位回应:210亿元总投资额只是备案金额

  金融监管总局公开第六批重大违法违规股东

  证监会公告,核准伦敦大学退休金计划(Superannuation Arrangements of the University of London)合格境外投资者资格。合格境外投资者(包括合格境外机构投资者QFII和人民币合格境外投资者RQFII)是经证监会批准,使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者。合格境外投资者仅以自身名义在境内开展证券期货投资,不在境内开展经营性活动。

  免责声明:图片和文中所代表个股不构成任何投资建议,只供内部探讨,盈亏自负,投资有风险入市需谨慎,敬畏市场! -挖掘两市底部价值公司,打造中国最具价值的底部吹哨者

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