综投网-分享投资理财知识网站 加入收藏

热点追踪

首页 > 股票频道 > 正文

iOS14正式发布 苹果Mac弃用英特尔芯片 A股苹果产业链新机遇

本站整理 2020-06-24 11:33

  资本闻风而动。6月23日,国内ARM系统芯片制造商全志科技涨停,瑞芯微大涨超7%。全志科技是一家智能应用处理器SoC和智能模拟芯片设计厂商,今年3月刚推搭载ARM中国“周易”AIPU的多核异构处理器R329。瑞芯微电子则为ARM处理器PC等多个领域提供芯片解决方案。

  天风证券电子行业分析师潘暕认为,“苹果预计未来在Mac产品线上使用自研的基于ARM架构的A系列芯片,性能更优+兼容瓶颈+软硬件充分协同,有望助力Mac系列再次腾飞。”同时,ARM芯片代工厂商模式成熟,随着龙头苹果的入局,有望打破生态和硬件性能的限制,其他品牌有望持续跟随,ARM迎来PC+服务器新一轮成长机会,利好相关的产业链。

  除了ARM迎来发展机会,Mac产品相关产业链也有望迎来机遇。

  天风国际分析师郭明錤表示,Mac新机型未来不再因英特尔处理器出货延迟而失去最佳上市时机;受益于处理器替换,有望减少约40%-60%处理器成本,有助于成本结构与产品售价策略;Mac因采用苹果处理器故可与Windows PC有更多硬件差异化,长期而言,估计Mac年出货量有望从目前的2000万部增长至2500万部-3000万部。

  而据郭明錤此前的报告,2018年长盈精密首度切入Mac机壳供应链,为Mac提供金属壳,成为苹果第五家金属机壳供应商。在打入苹果供应链初期,长盈精密供货占比并不高,由于设计能力和生产能力优于预期,供应比重由5%-10%提升至15%-20%。随着与苹果合作的持续深化,长盈精密在苹果供应链中的地位将持续提升,未来有望承接更多苹果订单。

  可穿戴设备持续增长

  虽然这次发布会没有发布面向消费者的硬件产品,但还是给外界带来不少想象空间。

  6月23日,在沪深两市投资者互动平台上,有关苹果的提问激增,包括询问公司与苹果的合作、无线耳机订单、手机订单、车联网业务等。

  其中,苹果的可穿戴设备一直备受机构看好。发布会上,苹果的网红单品AirPods Pro的软件也迎来了升级。

  郭明錤预测,2020年总AirPods出货量为9380万部,并增加AirPods Pro出货预估15.5%至4470万部。2021年AirPods总出货量可望达1.2亿部,AirPods Pro与AirPods3相关供货商为投资首选。

  从上市层面来看,相关企业也赚得盆满钵满。立讯精密半年报预告显示,实现归属于上市公司股东净利润21.02亿元至24.02亿元,同比增长39.95%至59.92%。

  长盈精密受益于笔电、平板类、穿戴类产品有较大增长,预计上半年盈利2.05亿元至2.32亿元,同比增长71.33%至93.61%。

  长盈精密在5月底的投资者活动中表示,“2020年手机销量承压,不过手机在公司消费电子业务中已不是重点。受疫情影响,电脑、平板电脑、穿戴产品(表、笔、耳机)、物联网产品(共享充电宝、服务机器人)在2020年成长很快,对公司的业绩形成了不错的支撑。”

  歌尔股份则是AirPods代工龙头,一季度实现归属净利润2.94亿元,同比增长44.73%。公司董事长姜滨日前公开表示,从目前看,二季度TWS耳机出货略好于预期。

  业内人士普遍认为,TWS耳机对于手机市场的匹配渗透率逐渐提升,相关的半导体设备、封测、材料公司、5G手机终端与智能设备产业链公司有望受益。

标签:苹果

用户评论(已有0条评论)

昵称:
表情
发表评论
注:您的评论需要经过审核才能显示哦,请文明发言!
最新评论
暂无评论

7*24小时快讯