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光模块归来?

本站整理 2024-06-17 10:55
摘要:

       1.AI产业链中,光模块属于核心算力设备板块,而我国通信技术较为成熟,龙头厂商先发优势显著,业绩能见度高、落地性强。展望后市,作为AI产业链的上游,光模块市场依然有望持续增长。2024-2025年光模块公司或将迎来订单、业绩的持续放量,可继续关注通信ETF(515880),逢低布局。

       2.随着监管政策的落地及权益市场的回暖,证券板块的业绩及监管压力期逐渐缓释,当前证券行业估值处于历史低位,后续在流动性相对宽松及资本市场改革政策红利下,证券板块可能一定的估值修复动力,可适当关注证券ETF(512880),但也需要警惕证券公司业绩承压、基本面偏弱的风险。

       3.猪周期方面,近期猪价上行,部分省份的猪价甚至突破了18元/斤的高位。然而,与这一趋势形成鲜明对比的是,生猪LH09合约价格和养殖ETF出现了下跌。但二次育肥行为对整体市场的影响或有限,目前价格的高涨或更多来自前期能繁去化带来的缺口。后续来看,受到资金限制和上次二育亏损心理阴影,今年压栏/二育行为或不会再现2022年的“疯狂”。投资者可以持续关注养殖ETF(159865)。

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