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中国光伏出海中东“热”土的“冷”思考

本站整理 2024-06-19 14:51
    “这为新能源带来了前所未有的新机遇。”在央视《对话》的“出发!去中东”节目中,晶科能源董事长李仙德如是说。

  在国内光伏产业高度“内卷”的当下,中国光伏企业“不出海,就出局”似乎已成为业内共识,以晶科能源、天合光能等为代表的光伏龙头企业,已开启了“组团”去中东的步伐。

   “中东是新兴市场,增长势头强劲。公司正与业内客户合作,进军中东市场。”在日前落幕的SNEC 2024上,泰科电子TE Connectivity能源事业部业务发展经理江洪涛接受《科创板日报》记者采访时表示。

  从能源结构来看,目前中东是全球最大的化石能源输出国,沙特70%的收入来自于石油、天然气。但沙特推出2030愿景计划,要求到2030年50%的能源来自于新能源,这就为国内新能源企业出海中东带来了新的机遇。

  中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇在接受《科创板日报》记者采访时表示,中东有得天独厚的资源禀赋优势,该地区日照时间长。另外,还有能源转型的内在动力需求以及强大资本的支撑能力。

  规避政策风险也是中国企业在出海过程中的重要考量因素之一。“中东政治风险较低。”SEMI中国光伏标准委员会联合秘书长吕锦标对《科创板日报》记者表示,“从长远看,中东等‘一带一路’沿线是新能源企业海外布局的好去处,且中东还有强大的资本实力。”

  ▍中国企业竞逐中东市场

  “我们是2011年进入中东市场,从产品角度来说,除了个别国家,几乎覆盖中东一大半国家,晶科在中东有45%的市场份额。”晶科能源董事长李仙德透露。该公司证券部人员也表明,“今年将进一步深入布局中东市场。”

  中信博证券部相关人员对《科创板日报》记者表示,“上半年,公司的沙特在手订单已有很多。中东地区发展态势非常良好,投产期目前还不能确定。”

  就在上周四,光伏电池生产企业钧达股份公告,与阿曼投资署达成投资意向协议,拟在阿曼投资建设年产10GW的Topcon高效光伏电池产能,总投资7亿美元。项目分两期实施,每期5GW。

  天合光能、TCL中环等龙头厂商此前也披露过中东项目。

  天合光能在阿联酋规划建设5万吨硅料、30GW晶体硅片和5GW电池组件,分三期建设;TCL中环与沙特Vision Industries(愿景工业)达成战略合作,计划成立合资公司建设光伏工厂;协鑫科技规划建设12万吨硅料项目。

  群雄逐鹿之下,哪家企业有望脱颖而出?

  在中国化学与物理电源行业协会储能应用分会秘书长刘勇看来,有新能源技术沉淀和创新能力、中东销售渠道资源丰富、品牌影响力强大、融资能力强,且能够结合市场需求提供因地制宜产品解决方案的企业是重点企业。

  ▍中国企业出海的“冷”思考

  需要注意的是,企业在拓展新兴市场时必然需要因地制宜的解决方案。于新能源企业而言,在中东市场,也会面临一些技术、应用上的难题。

  刘勇补充道,在布局海外市场过程中,企业需要考虑当地的法规和环评风险、原材料和供应链支撑能力、贸易壁垒、当地投资环境及优惠措施、当地人才支撑能力以及地缘政治和物流风险、产品售后运维等多方面因素。另外,海外供应链的支撑能力和新能源人才的培养能力相比国内较弱。

  有光伏企业人士向《科创板日报》表示,中东建厂也涉及到补贴等相关制度,不同国家的补贴政策、人力成本都有差异。但海外人工成本相对较高,且海外的辅材设备等产能较为有限。

  另有产业链人士认为,这其中或存在物流成本问题。“从目前的市场行情看,运费肯定会有增加。”该人士表示,尽管公司针对原料有储备计划,但也会面临国际海运上的成本风险。

  技术层面上,以连接器产品为例,泰科电子TE Connectivity能源事业部业务发展经理江洪涛接受《科创板日报》记者采访时表示,产品如何实现耐高温是一个应用上的难点。

  不可忽视的是,中东地区亦存在投资风险。

  在前述央视《对话》节目中,商务部国际贸易经济合作研究院研究员王诚表示,中东相比欧美、日韩和东南亚都特殊很多,标准高、利润薄,规则上看似与国际接轨,但暗藏诸多“丛林法则”。

  整体来看,中东市场的潜力普遍被行业人士所看好。据Infolink Consulting统计的数据,2023年,中东光伏需求约为20.5GW-23.6GW,以土耳其、沙特、阿联酋为首的市场光伏需求量大幅增加。

  国金证券分析师姚遥认为,随着中东地区政府不断推出大型标案,叠加组件价格下降带来经济性,预计2024年中东地区光伏需求将快速增长。

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