泉峰转债今日申购 泉峰转债值得申购吗？

　　现在很多小伙伴喜欢投资新债，今天在交易所有一只新债申购上市，泉峰转债在今天进行了申购发行，那么，泉峰转债的申购价值怎么样呢?泉峰转债值不值得去购买呢?

　　规模不大，下修条款宽松

　　泉峰汽车于9月9日晚间发布公告，将于2021年9月14日公开发行可转换公司债券，本次不安排网下发行。泉峰汽车发行规模6.2亿元，债项评级AA-，根据9月10日中债同等级企业债到期收益率6.8781%测算，债底约为82.22元，9月10日泉峰转债平价为101.61元，债底和平价为申购提供较强安全垫。条款方面，下修条款较为宽松。

　　全球化布局，发行转债加码产能全球化布局的汽车零部件公。泉峰转债正股泉峰汽车是从事汽车动力系统、电气化底盘、视觉等相关领域零部件的研产销的高新技术企业。公司也是汽车“轻量化”、“电气化”、“智能化”的积极践行者，2021H1新能源汽车零部件业务收入占比达到17.95%。

　　公司近年来一直致力于成为具有稳定成长性的优质汽车零部件公司，2021H1实现营业收入8.06亿元，较去年同期增长57.13%;实现归母净利润0.78亿元，同比增加266.39%。业绩实现高速增长主要受益于首次公开发行募集资金投资项目“年产150万套汽车零部件项目”的顺利实施以及疫情防控形势向好的影响。公司毛利率保持稳健增长，从2016年的23.44%提升至2021H1的26.08%。公司持续通过优化产品结构、提高生产运营效率、提升质量水平等措施，有效保障了毛利率的稳健提升。本次发行可转债拟募集资金6.2亿元，用于“高端汽车零部件智能制造项目(一期)”。项目建成后将实现新增年产2.040万件高端汽车零部件的产能规模，项目建成后将有利于缓解公司产能瓶颈，满足公司日益增长的业务需求，为公司发展提供成长空间。

　　申购中签率预计落在0.00217%左右，预计一级市场申购风险不高截至202年6月30日，泉峰精密持有发行人35.75%股份，为公司控股股东。泉峰中国投资持有发行人23.12%股份，是泉峰精密的一致行动人。潘龙泉先生通过泉峰精密和泉峰中国投资间接控制泉峰汽车58.86%的股份，为公司实际控制人。参考近期发行的元力转债(原股东配售比例42.42%，网上有效申购金额10.22万亿)、晨丰转债(原股东配售比例50.96%，网上有效申购金额10.38万亿)，假设泉峰转债原股东配售比例和网上有效申购金额分别为65%和10万亿，则网上中签率预计为0.00217%左右。参考目前同行业规模相近的银轮转债(转股溢价率29.28%)、雷迪转债(转股溢价率20.56%)，预计泉峰转债上市首日转股溢价率区间预计为23%

　　-28%区间，对于公告挂网日9月10日平价，泉峰转债上市价格预计在124.98元至130.06元。泉峰转债规模和评级尚可，下修条款宽松。正股

　　为稳健成长的汽车零部件企业，加快电动化和智能化布局，毛利率稳步提升。发行转债加快安徽工厂建设，缓解公司产能瓶颈，提供成长性。预计一级市场申购风险不高，上市后可积极关注。

　　风险提示：

　　原材料价格波动、产能投放不及预期等。

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