又一家云服务商在美上市,上市首日股价暴涨1.5倍。
北京时间6月26日晚间,实时互动云服务商声网Agora(即上海兆言网络科技有限公司)以“API”为股票代码在纳斯达克挂牌上市,IPO募资额达3.5亿美元(约合24.76亿元人民币)。
开盘交易后,声网Agora股价大涨,开盘价为45美元,截至收盘股价涨至50.50美元,较发行价20美元大涨152.5%,最新市值为50.6亿美元(约合358亿元人民币)。据此计算,声网Agora创始人兼CEO赵斌持股市值达10.626亿美元(约合75亿元人民币)。
声网由Webex(网讯)创始工程师之一、前YY语音CTO赵斌在硅谷创立。招股书显示,股东方包括晨兴资本、SIG海纳亚洲、顺为资本、Coatue、GGV纪源资本等国内外知名投资机构,代表投资方进入董事会的分别为晨兴资本创始合伙人刘芹和顺为资本联合创始人兼CEO许达来。
首日股价涨逾1.5倍,市值达358亿元人民币
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招股书显示,声网Agora在本次IPO中共发行1750万股美国存托股票(ADS),每股ADS相当于4股A类普通股,发行价每股20美元,IPO募资额达3.5亿美元。
摩根士丹利和美银证券担任联席主承销商。此外,美国科技对冲基金Coatue、亚洲投资基金Neumann Capital和欧洲著名私募基金Vitruvian参与IPO同步私募,分别认购5000万美元、3000万美元和3000万美元的A类普通股,总计1.1亿美元。
以此发行价和同步配售计算,声网Agora总融资规模达4.6亿美元。
声网Agora开盘价为45美元,股价盘中震荡向上,一度涨逾178%达到55.7美元,截至美股收盘,声网收涨152.5%股价达到50.5美元,最新市值为50.6亿美元。
从股权结构看,招股书显示,发行前声网Agora创始人兼CEO赵斌持有8340万股、占比27.4%,为最大股东。此外,多家知名投资机构现身持股5%以上股东方,晨兴资本持有15.7%股权,SIG海纳亚洲持有12.8%股权、顺为资本持股10.2%、Coatue亚洲持有9%股权以及Easy Dynamic international持有7.4%股权。
在发行之后,赵斌持股比例为21%,仍然第一大股东;晨兴资本持股12.1%,SIG持股9.8%,Coatue持股9.4%,Tuck Lye Koh持股7.8%,Easy Dynamic international持有5.7%股权。以此计算,随着首日股价上涨,赵斌持股市值达10.626亿美元(约合75亿元人民币)。
公开资料显示,声网Agora成立于2013年,首创实时互动云(Real-time Engagement Platform-as-a-Service,简称 RTE PaaS)服务,并逐步将实时互动作为专业的云服务提供给开发者和企业,其主要为开发者提供简单易用、高度可定制和广泛兼容的应用编程接口API,使得开发者不需要研发或自己构建底层基础设施,就能将实时互动能力嵌入到应用中。
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