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蓝月亮上市迎新进展 蓝月亮招股说明书解读

本站整理 2020-12-04 14:40

  “洗衣液一哥“蓝月亮终于来了!12月3日下午,蓝月亮公布招股详情,招股区间为每股10.20港元至13.16港元。本次计划全球发售约7.47亿股,最多募资98.3亿港元,最终募资额有望超过农夫山泉的81.5亿港元。

蓝月亮上市最新消息

  蓝月亮开启招股

  4年买到100亿的“洗衣液一哥“蓝月亮要赴港上市的信息从去年年底就传得沸沸扬扬。今年6月底,蓝月亮正式在港交所提交了招股书,启动IPO计划。在今日(12月4日)开启公开招股,计划在12月9日完成定价,并预计将于12月16日正式以”6993“为证券代码在港交所挂牌上市。中金、美银和花旗担任联席保荐人。

  据悉,蓝月亮本次招股IPO定价区间为10.2-13.16港元/股,另设有15%的超额配股权。计划全球发售7.47亿股,其中香港公开发售股份约为7471万股,国际发售股份约6.72亿股。若完成定价,蓝月亮将在本次IPO中最多募集约98.30亿港元,约12.68亿美元。按照IPO定价,蓝月亮打新一手的入场费为6646港元。据行内人士预测,蓝月亮将再续农夫山泉的打新热潮。

  本次IPO引入中银香港资管、大众(香港)和富敦基金、益添投资、Poly Platinum和VAM LLP6名基石投资者,合计认购18.21亿港元。

  耀才证券执行董事兼行政总裁许绎彬表示,蓝月亮是本年最后一只较有吸引力的招股,认购了京东健康的资金刚好回笼,相信定会吸引很多投资者认购,人数可能会超越京东健康,耀才证券为蓝月亮预留孖展额300至350亿港元。

  业绩突出连续十年排名第一

  蓝月亮诞生于1992年。在2008年之前国民普遍使用洗衣粉与香皂净衣,洗衣液占比还不到4%,蓝月亮以一款深层洁净洗衣液迅速抢占市场先机,开创中国洗衣“液”时代,蓝月亮可谓一“液“成名。2011年,针对中国人的洗衣习惯,推出手洗等专用洗衣液。2018年,蓝月亮至尊生物科技洗衣液问世。

  据招股书显示,2017-2019年,蓝月亮分别实现营收56.32亿港元、67.68亿港元、70.5亿港元,复合年增长率为11.9%;对应的净利润为0.86亿港元、5.54亿港元、10.79亿港元,复合年增长率为254%。在天猫“双11”品牌销售额榜单中, 蓝月亮今年“双11”当天销售稳居家清类目销量第二的位置,在家清类目的细分品类里,蓝月亮占据了衣物洗护品类的第一。

  公司三大产品毛利率高达65%左右,其中,家居清洁护理产品毛利率高达66.6%,衣物清洁护理产品毛利63.9%。

  根据弗若斯特沙利文报告根据弗若斯特沙利文报告,蓝月亮在中国洗衣液市场的份额连续11年(2009年至2019年)位居第一。2019年,蓝月亮洗衣液占国内洗衣液整体份额的24.4%。此外,蓝月亮洗衣液的线上渠道销售额同为第一,市场份额为33.6%。2020年上半年,蓝月亮线上渠道的收入占比进一步提升至58.8%。

标签:上市

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