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当前风格下上证综指综合评价超越沪深300

本站整理 2024-06-17 11:09
摘要:

       价值风格走强,“老指数”焕发新活力

       2023年以来至今,市场风格出现了积极变化,大盘价值风格显著跑赢成长风格。2023年1月3日至2024年5月17日,上证综指上涨2.1%,而其他主要宽基指数同期均出现下跌。

       上证综指“中字头”占比高、股息回报丰厚

       截至今年4月末,各主要宽基指数中上证综指是唯一一只央企公司权重占比超过40%的指数。2023年上证综指加权股息率达到2.64%,仅次于上证50指数,显著高于沪深300指数等其他主要宽基指数。

       上证综指综合评价排名居首、超越沪深300

       我们根据2023年以来的收益率、央企权重、股息率、估值、最大回撤特征,对主要宽基指数综合评价打分。上证综指得分高居榜首,超越沪深300指数,在当前价值占优市场风格下投资价值最高。

       上证综指ETF收益超越基准,更远超沪深300

       近3年(2021年5月1日至2024年5月17日),上证综指ETF累计涨幅9.58%,对跟踪标的的超额收益为18.08%,对沪深300的超额收益高达37.79%,超额收益十分显著。

       上证综指ETF降费增利

       2024年5月10日起,上证综指ETF及其联接基金的年管理费率由0.5%调低至0.15%,年托管费率由0.1%调低至0.05%。上证综指ETF成为全市场费率最低的大盘价值风格投资工具之一,也是目前费率最低的跟踪上证综指的指数型基金。

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