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登顶“全球股王”!AI赛道景气,国产算力全链有望受益

本站整理 2024-06-19 10:26
       6月19日早盘,三大指数开盘涨跌不一,沪指低开0.04%,深成指高开0.07%,创业板指高开0.26%。车路云概念股延续强势,华铭智能、索菱股份3连板,信息发展一字涨停,鸿泉物联、华蓝集团、理工光科高开超10%,消息面上,工信部表示高质量推进车路云一体化应用试点工作,此外杭州主城区智能网联汽车“车路云一体化”应用试点可研报告已获批。ETF方面,云计算50ETF(516630)小幅冲高后回落,持仓股中,浪潮信息、中科曙光等涨幅居前,金山办公领跌。

       当地时间6月18日美股收盘,英伟达股价上涨3.51%,报135.58美元再刷历史新高,总市值达3.335万亿美元,一举超过了微软和苹果,成为全球最高市值股票。据悉,英伟达市值从2万亿美元升到3万亿美元用了96天,与之相比,微软用了945天,苹果则用了1044天。

       算力核心产业包括以软硬件的方式对外提供计算与服务能力,硬件主要包括AI芯片、光模块、高速铜缆、服务器、交换机、智算中心、可视化运维、液冷等。华金证券认为,AI景气赛道,国产算力全链有望受益。广发证券认为,全球处于AI的裂变时刻,英伟达GB200新产品周期开启,算力、连接、存储踏浪而行。

       东莞证券认为,展望下半年,重点看好AI创新主线助力行业复苏。一方面,大模型迭代及应用速度加快,各大云厂商资本开支增长预期乐观,AI算力需求将持续加大,业绩陆续迎来释放期,建议关注英伟达、国产算力产业链。

       云计算50ETF(516630)标的指数聚焦算力产业链,成分股涉及了光模块、AI服务器、数据中心、液冷服务器、算力设备、数据要素等多个热门概念。全球AI产业快速发展,算力短期或仍供不应求,相关板块有望深度受益。

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