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联博基金获批开展公募业务,这家外商独资公募能摆脱水土不服吗?

2024-01-02 21:07

  2024年首个交易日,联博集团宣布,旗下的外商独资企业联博基金管理有限公司,已获得证监会核发的《经营证券期货业务许可证》,正式成为在中国开展公募基金业务的全球资产管理公司之一。

  而这也意味着作为第八家外商独资公募基金公司,联博基金需要自取得经营证券期货业务许可证之日起6个月内,应当发行公募基金产品。

  联博取得许可证

  2023年3月3日,证监会官网信息显示,证监会核准设立联博基金管理有限公司,成为了第8家外资独资公募公司。

  而在10个月后,也就是2024年首个交易日,联博集团宣布外商独资企业联博基金管理有限公司,已获得证监会核发的《经营证券期货业务许可证》,正式成为在中国开展公募基金业务的全球资产管理公司之一。

  通常情况下,新设立的基金公司自取得经营证券期货业务许可证之日起6个月内,应当发行公募基金产品。

  过往的资料显示,贝莱德富达基金的首只产品为权益类基金,而路迈博首只公募基金产品为债券型基金产品。

  那么,联博基金的首只产品又会选择怎样的产品呢?

  据了解,获准展业后,联博基金将为中国投资者提供境内投资产品和解决方案,助力挖掘中国本土市场投资机遇。联博基金以研究为本,并计划陆续引入联博全球成熟的投资理念与工具,力争带来差异化的投资产品。例如,在股票投资方面,联博基金将持续运用“量化基本面”的投资策略,将量化模型和基本面研究相结合,捕捉具备吸引力的价值投资机会。

  水土不服的外商独资公募

  自2020年4月1日取消外资股比限制政策落地,贝莱德、富达国际、路博迈、施罗德投资等多家外资巨头便陆续向中国证监会提交了公募牌照的申请报告。截至目前,我国外商独资公募已经增至9家。其中,贝莱德基金、富达基金、路博迈基金、施罗德基金、联博基金和安联基金等6家为外资新设公募基金;宏利基金管理、摩根资产管理和摩根士丹利基金为中外合资公募通过股权转让方式转为外商独资公募基金。

  从几家新设的外商独资公募基金来看,水土不服已是通病。截至2023年年底,贝莱德基金已成立了7只基金。从产品运行的情况来看,除最晚成立的贝莱德安睿30天持有基金处于微利状态,其余全部亏损。亏损最高的为贝莱德中国新视野C,自成立至2023年12月29日,该基金净值已经下跌了42.16%,单位净值已不足6毛。

  富达基金旗下的两只产品,富达传承6个月A、C成立以来均出现超过12%程度的亏损,路博迈旗下的5只基金则是有两只亏损,盈利基金的收益也都不高。

  当然,从成立的时间来看,富达基金和路博迈旗下的基金成立的时间比较晚。

  “外商独资公募这几年运行的情况并不是太好,也一直有着水土不服的说法。当然,这3年A股的表现都不是太好。国外成功的策略不一定复制到A股效果就好,再者,公募行业需要较大的投入,而近几年更是越发集中在头部基金公司身上。”深圳某公募基金行业人士表示。

  该基金人士也认为,换个角度而言,海外大型资产管理和财富管理机构,近几年来也是加快在中国公募基金行业的布局,这表明他们看好中国公募基金发展的前景,也带来了一些海外市场成熟的做法和经验,有利于国内相关业的国际化。

(文章来源:每日经济新闻)

(原标题:联博基金获批开展公募业务,这家外商独资公募能摆脱水土不服吗?)

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