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“从少年到青年再到成年” 光伏板块新的一年往何处去?

2024-01-03 10:02




  2024年首个交易日收盘,万得光伏指数跌1.82%,隆基绿能通威股份晶澳科技等龙头股均收跌。

  2024年或许仍将是行业面临挑战的一年。据多家机构的预测,虽然装机规模有望再创新高,但今年全球以及中国市场的光伏装机增速将出现明显回落。

  “我们都讲产业发展经历了从少年到青年,现在我们可能要进入成年了。”上迈新能源董事长施正荣在不久前就光伏行业现状表示。

  新的一年,光伏将往何处去?

  高增长难再重现,消纳问题或成2024年突出瓶颈

  对于光伏行业而言,2024年的大概率事件之一,是过去几年间经历的高速增长或将放缓。

  隆基绿能董事长钟宝申曾表示,光伏是一直处在需求增长之中的行业,过去15年间,年增长低于10%的年份非常少,超过九成年份的增长都超过了10%,过去10年里市场增长了12倍。

  中信证券研报提出,预计2024年全球光伏新增装机量将近450GW,同比增长约20%;预计国内光伏装机为200-210GW,同比增速或回落至5%-10%。

  不过虽然增速回落,但中国等市场的规模依然可观。晶澳科技董秘武廷栋此前在路演中形容中欧美成熟市场的增长趋势是基数大,增速慢,但绝对值大。

  新一轮洗牌开启已成为共识。在行业整体进入低增速时期,对企业竞争力的考验将来自更多维度。

  随着风光等新能源占比持续提升,解决消纳问题变得日益迫切。

  朱雀基金在对光伏产业的新年展望中提出,IEA研究成果显示,当可再生能源的占比达到15%的时候,行业的消纳瓶颈就会逐步体现出来。国内风光占比的临界值,很有可能会在今明两年就会达到。

  在上月中国光伏行业协会召开的年度大会上,“消纳”成为企业家热议的关键词。

  钟宝申提到,我国光伏产业过去的发展是在原有的电力体系中进行添加,即依赖包括电网在内的整个能源体系对光伏的适应来进行光伏发电的安装与开发,但对着光伏装机规模不断攀升,原有的电网架构、调度模式等已面临较大挑战。能源转型作为一项系统性转型,除光伏自身外,还需要来自电网、电力市场、电力消费等各个环节的参与者协同推进。

  阿特斯总裁庄岩表示,光伏与其他类型能源进行相互协作有利于光伏消纳,而这种协作应该建立在碳排放收费这一公平竞争的基础之上。

  华为数字能源智能光伏产品线总裁陈国光提到,在集中式光伏电站的场景下,电网消纳问题需要改变原有电站控制模式,此前光伏电站进行设计时往往是以“补充电”而非“主力电”的方式,因此难以适应电网。而接下来通过构网型技术等手段,可实现电站从电流源型控制到电压源型控制的转变,主动缓解频率和电压波动,从而大量提高电站新能源的比例。

  “实现2030年全球可再生能源装机目标是个系统性工作。我国在推动目标实现过程中涉及诸多相关系统和部门,各部门对目标的理解和实现的偏差影响着体系性的建设。”正泰新能董事长陆川认为,如今我国集中式和分布式电站都出现消纳困难,若消纳容量的确定性规划以及信息披露能更加充分,在短期内发电供应商的消纳困难将减弱。

  陆川同时表示,若对并网点电源点提出电能质量要求,将留给企业更多的技术创新空间,风电+光热+光伏可以更好地组合形成较高电能质量且成本有竞争力的电源点方式;其次,在组件成本较低的情况下,若加装追踪器使发电质量平滑,将不必完全依赖储能配给解决消纳。对电能质量提出要求,企业自然会创新更多的方法以更低的成本来实现。

  “如果我们希望保持住新能源产业的竞争力,电力系统改革的步伐还需要加快。电力体制不能及时改革是这个行业未来面临的最大风险。”中国光伏行业协会副秘书长刘译阳此前接受贝壳财经记者专访时表示,全球的电力体制此前都是建立在传统能源以销定供的特点上的,是单向度的,而随着新能源占比提升,未来的电力系统将是源网荷储一体化的,发电方同时也是用电方,一些新的商业模式例如虚拟电厂也将在其中诞生,这与传统的电力系统决策、调度、消纳从根本上来说是不同的。

  集中式或成主要增量市场,新老玩家纷纷布局

  本轮光伏产业链价格下调带来的积极影响,在于因降本而打开了市场需求。中国光伏行业协会2023年年内两度上调了装机预测。协会名誉理事长王勃华在上月介绍,我国光伏集中式和分布式开发并举,大基地项目将成为集中式项目增长的重要支撑。

  据行业协会数据,2023年前三季度,我国集中式光伏新增装机达61.79GW,同比增长257.8%,分布式新增装机67.14GW,同比增长90.0%。可以看出,受大基地项目推进影响,集中式装机增速显著。

  研究机构集邦咨询认为,集中式有望在2024年成为中国光伏装机的主要增量。该机构表示,从细分类别上看,随着中国电改进程的逐步深化,平均用电价格下降预期明确,叠加多地分配给户用光伏的并网容量已接近枯竭,项目经济性下降及并网管控趋严或将导致户用光伏装机需求在2024年进入深度调整期。工商业光伏则在峰谷电价差持续拉大,配储比例逐步提升的背景下,有望保持稳定增长。集中式方面,未来两年装机需求将围绕风光大基地项目开展。

  近期的企业动向也不难一窥这一趋势。

  BC电池路线的主要布局者之一爱旭股份在上个月首次推出了针对集中式电站场景的高双面率ABC(All Back Contact,全背接触)组件。公司高级副总经理徐新峰表示,公司首先推出了针对分布式中工商业与户用这两个高溢价市场的BC产品,此次新品针对的地面电站特点是装机规模大、溢价相对低一些,但没有地面电站的装机量支撑,企业难以获得规模效应以发展壮大。

  爱旭股份董事长陈刚向贝壳财经等媒体表示,公司在持续推进ABC组件成本的下降,预计到2024年6月末能够做到和TOPCon组件相同的成本,此后将全力追平PERC组件。

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