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利好消息频出 核电板块迎“开门红” 多家产业链上市公司回应最新业务进展

2024-01-03 10:44

  ①尚纬股份表示,“十四五”期间,核电建设加速已经成为行业共识,目前公司在手订单量已经达到近2亿元的规模水平;

  ②德邦证券研报中指出,2023-2030年核电设备市场空间年均为494亿元,相关产业链企业有望充分受益。

  2024年的第一个交易日,核电板块迎来“开门红”。

  截至1月2日收盘,A股核电概念板块上涨1.92%,神马电力收盘四连板、尚纬股份、汇金通均三连板;利柏特二连板,常辅股份30CM涨停;国光电气力源科技涨幅超过4%;广大特材南方路机等个股纷纷跟涨。1月3日开盘,核电板块继续活跃,利柏特3连板,锡装股份、尚纬股份、海陆重工航天晨光合锻智能等纷纷高开。

  消息面上,2023年12月29日,由25家央企、科研院所、高校等组成的可控核聚变创新联合体正式宣布成立;就在同一天,经国务院常务会议审议,决定核准广东太平岭、浙江金七门核电项目。

  “这释放了核电即将迎来新一轮增长空间,核能的综合利用将迎来窗口期。”北京特亿阳光新能源科技有限公司总裁祁海珅在接受《科创板日报》记者采访时表示,相较于光伏、风电的随机性、波动性和间歇性等特点,核电作为重要的新型能源之一,具备清洁、低碳、能量密度高、稳定等技术优势,是促进电力行业低碳转型的重要参与方。

  中信证券预计,未来3-5年时间,核电机组年均核准数量有望达到10台左右。

  核电行业蓬勃发展,相关个股成色如何?

  目前,多家A股上市公司披露了在核电板块的最新业务布局。

  其中,尚纬股份主营业务高端特种电缆的研发、生产、销售和服务,在核电领域,尚纬股份提供核电站用核级电缆、常规岛电缆、控制电缆等系列产品等。

  对于市场关注的核电板块业务发展动态,尚纬股份董秘办人士对《科创板日报》记者表示,核级电缆料安全级别要求高,行业进入技术壁垒高,目前该公司的核级电缆产品已连续多年供货给中广核工程公司、中国核电工程有限公司等国企、央企客户。

  “截至目前,尚纬股份参与国内项目包括‘华龙一号’全球示范工程福清核电站、全球首座高温气冷堆核电站示范工程石岛湾核电站,以及我国第一座四代核电项目福建霞浦示范快堆、全国首个混改企业投建的核电项目浙江三澳和电缆站等。”尚纬股份董秘办人士补充。

  在谈及在手订单情况时,尚纬股份董秘办人士表示,“十四五”期间,核电建设加速已经成为行业共识,目前该公司在手订单量已达近2亿元的规模水平。

  在核聚变方面,国光电气是国内核工业设备及部件的重要参与方。

  国光电气证券部工作人员对《科创板日报》记者表示,“在核电板块,公司更专注的是核聚变核电站领域,其中,公司所研制的偏滤器、第一壁等产品是可控核聚变装置的核心零部件;而在核裂变领域,公司也在积极推进相关业务布局,目前公司在积极申请核安全相关的运营许可证。”

  对于该公司在核聚变领域订单的最新进展,国光电气证券部工作人员表示,目前公司正就合肥best项目零部件等硬件配套及其他配套系统建设,与项目方开展沟通跟进。

  广大特材主营业务为高端装备特钢材料和新能源风电零部件的研发、生产、销售。

  2023年9月14日,广大特材发布公告称,其低活化马氏体钢CLAM是核聚变实验堆专用结构材料,是可控核聚变国家重点项目关键材料。目前该公司已向客户成功交货6吨级电渣锭。

  广大特材证券部工作人员对《科创板日报》记者表示,在核电产业链方面,该公司目前主要扮演二级、三级原材料供应商的角色,主要产品为特殊钢材料,应用于核电领域。但整体收入规模不大。

  在核电技术产品出货方面,根据广大特材2022年报披露最新数据显示,目前该公司已完成无中间包真空浇注工艺开发,成功核电装备用508-Ⅲ真空钢锭1000余吨,已批量交货。

  据《科创板日报》数据,截至目前核电产业链相关上市公司已有超100家。德邦证券在研报中指出,2023年至2030年核电设备市场空间年均为494亿元,相关产业链企业有望充分受益。

  不过,业内观点普遍认为,虽然目前国内可控核聚变领域已取得一定进展,但整体仍处于探索阶段,相关产品距离大批量产仍需要一段时间。

  中国企业资本联盟副理事长、IPG中国区首席经济学家柏文喜表示,目前国内可控核聚变领域已经取得了一定的进展,整体正处于实验装置转入工程化堆建设阶段。近年来,国家加强了对可控核聚变领域的投入和支持,推动了一批重大科研项目的实施。随着广东太平岭、浙江金七门核电项目的核准,可控核聚变领域将迎来更多的机遇和突破。

  柏文喜表示,“对于核电产业链上下游企业而言,可控核聚变发展目前仍然面临一些待解难题,比如技术瓶颈方面,可控核聚变技术需要解决高温高压下的反应控制、能源输出等问题;在资源获取方面,可控核聚变所需的燃料氚等资源有限,且采集难度较大,需要寻找新的替代燃料或方法等。”

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