三、需求端
需求猛增成限电重要原因
一边是电煤量少价高，风电水电受季节影响，另一边却是电力需求处于持续提振状态。根据中电联日前发布的数据显示，上半年全国全社会用电量同比增长16.2%，而规模以上火电发电量同比增长则为15%。
用电需求猛增也是此次“限电”潮的重要原因之一，高温、供暖、经济发展的用电需求都较高。
据第一财经报道，东北某发电企业的一名管理人员表示，即使有煤可烧，也要留给冬季。“临近供暖期，为了储存供暖期所需要的煤炭，很多火电厂已经停机了。现在我们厂还在高位运行，但也已经申请双停来积攒煤炭了。”
9月以来，广东、江苏的气温较往年平均偏高，南京等多地都迎来了有气象记录以来的最晚高温日。今年前7个月，我国全社会用电量为4.7万亿千瓦时，同比增长16.6%;第二产业工业用电量3.2万亿千瓦时，同比增长16.8%;第三产业用电量8132亿千瓦时，同比增长25.1%。
广发证券资深宏观分析师王丹指出，出口超预期带动工业部门高景气，而第二产业单位能耗高，工业的用电量传统占比差不多是GDP占比的2倍。2021年上半年工业占GDP的比重为33%，显著高于去年的31%。
用电量增速领先的行业包括纺织、计算机、通用设备、电气机械等，增速均在20%以上，合计拉动全社会用电量同比增长1.9个百分点，而这些行业均属出口导向型行业。今年前8个月，出口增长高达33.7%，两年平均一直稳定在14%以上，较去年底显著超预期。
今年前7个月，广东、浙江、江苏用电量增速分别为19.1%、21.6%和20.6%，显著高于全国16.6%的水平。这些出口大省都在“双红”预警名单中，证明强出口驱动应该是用电需求猛增的原因之一。
奇怪景象：
外贸实际生产量或远大于订单量
江苏某五金机电制造企业负责人告诉红星资本局，他们的外贸订单增长了50%。今年一季度，他们的订单就满了，每天都在加班加点地生产，用电量提高了10%以上。“订单源源不断，产销两旺，除了疫情的影响，我们的产品质量提升也获得了更多海外客户的认可。”
江苏某外贸服装厂的负责人也告诉红星资本局，从去年开始，服装厂接到的订单量有一定增长。“内销增长不明显，主要是外销，客户已经遍及欧美、日本和东盟。不过由于疫情不方便在外跑客户，绝大多数订单都是来自老客户”。他们厂去年年底投资了上百万元扩产，今年上半年投产，产能翻倍，用电量也快速增长。
南京海关数据显示，今年1-8月，江苏外贸进出口值同比增长了17.1%，较2019年增长了16.4%。其中，出口20310.4亿元，增长18.6%。
然而红星资本局在采访中却发现，外贸企业的实际生产量，很可能远大于订单量和成交量。
今年大宗原材料价格上涨，以及海运费暴涨，导致很多外贸企业订单量充足，利润率却在下滑。上述受访的服装厂今年接到一笔海外订单，客户只支付了10%的订金。然而他们不知道的是，客户把这笔订单同时交给了3家中国服装厂，只有有能力把货物运送到客户手中的第一家服装厂，才能够收到尾款。“我们3家都不知情，都按照订单要求生产了。”
还有不少外贸企业接到海外客户的通知，要求延迟发货，甚至取消订单。这些订单的成品都积压在库房，生产它们却确实耗费了人力、物力和电力。
四、解读
“能耗双控”执行期近6年，不存在临时加码
“能耗双控”，控制的是能源消费强度(也称单位GDP能耗，能源在创造经济产值时的利用效率)和能源消费总量。
“十三五”时期，为倒逼发展方式转变、加快推进生态文明建设，根据党的十八届五中全会部署，在以往节能工作基础上，我国建立了“能耗双控”制度，在全国设定能耗强度降低、能源消费总量目标，并将目标分解到各地区，严格进行考核。
在“十三五”规划纲要中，这个指标细化为全国单位GDP能耗比2015年下降15%、2020年全国能源消费总量控制在50亿吨标准煤以内。“十三五”期间，各地按既定计划完成了5年“能耗双控”目标。
“十四五”规划进一步提出完善“能耗双控”制度，重点控制化石能源消费，2025年单位GDP能耗和碳排放比2020年分别降低13.5%、18%。
为确保完成“十四五”节能约束性指标、推动实现碳达峰碳中和目标，国家发展改革委今年9月印发了《完善能源消费强度和总量双控制度方案》(发改环资〔2021〕1310号，以下简称《方案》)。
国家发改委指出，“能耗双控”分解目标做出了相应的调整。
一是进一步突出强度优先。结合以往能耗双控制度实践和各地区能耗强度实际水平，能耗强度高于全国平均水平的地区，将要承担比以往更高的目标要求;对能源利用效率较高、发展较快的地区适度倾斜。
二是能耗强度指标创新实行双目标管理。从“十四五”开始，国家将向各省(区、市)分解能耗强度降低基本目标和激励目标两个指标。基本目标是地方必须确保完成的约束性指标，激励目标按一定幅度高于基本目标。同时，《方案》规定地方在完成能耗强度降低激励目标的情况下，能源消费总量将免予考核。
三是国家预留少量能耗指标。
人民日报评论指出，能耗强度约束制度已实施10多年，“能耗双控”执行近6年，按季度发表的“晴雨表”也做了八、九个年头。“能耗双控”目标要求一直稳定、明确，不存在临时加码。
居民被拉闸断电
专家：肯定不是“能耗双控”的锅
今年5月和8月，国家发改委先后公布了一季度和上半年各地区能耗双控目标完成情况的晴雨表。结果显示，部分地区能耗强度不降反升，一季度有4省份、上半年有7省份被“双红预警”。
今年上半年有7省份被“双红预警”图据国家发改委官网
8月份以来，部分省份开始对高耗能产业实施了限产限电措施，有人将其归结于“能耗双控”。
人民日报评论指出，各地本应按照既定“双控”目标落实政策，但自疫情发生以来，大宗商品价格屡创新高，相关企业存在扩张产能冲动。同时，国内有序防控疫情、较早实现复工复产，为承接境内外生产需求打下必要基础。此后，国内工业大省能源消耗迅速上升。
同时，部分地区在2030年碳达峰预期下，将“碳达峰”前的近10年理解为“攀高峰”的时间窗口，抢着上高耗能、高排放的“两高”项目，违规给“两高”项目开绿灯，想提早把住能耗增量“地盘”。一些地方未批先建项目屡现。
《方案》中明确提出，“十四五”时期，各地区拟投产达产“两高”项目数量多、新增能耗量大，严重影响“能耗双控”目标完成。
广东省能源局副局长刘文胜指出，本轮广东省错峰用电主要是因为高温“加持”电量负荷双增长、省内机组发电能力有限等因素造成的，并不是因为能耗双控工作。广东省坚持依法依规推进能耗双控工作，避免“一刀切”做法，对未批先建等“两高”项目依法依规采取停工、停产整改等措施;出现电力供应紧张时，优先保障居民生活、服务业等用电，重点限制“两高”企业用电。
厦门大学中国能源政策研究院院长林伯强向红星资本局表示，电力供应紧张，不排除可能有“能耗双控”的原因。但辽宁省出现给居民拉闸断电，就肯定不是“能耗双控”能解释的。一是居民用电量占比小，仅占总用电量的15%;二是负面影响太大。“‘能耗双控’只会控工业，控高耗能，不可能动居民，压得再紧也不可能。”
他认为，此次大规模的限电，根本原因是电力需求增长过快与供给不匹配，是短期出现的情况。“两位数增长的用电需求，近几年都没见过;供给方面可能是因为电煤价格高，煤电价格倒挂，电厂动力不足。”
对于“能耗双控”目标，林伯强指出，“‘十三五’的目标能完成，‘十四五’的目标一样能完成。每个地区的情况可能不一样，但‘十四五’的目标是(国家)事先算过才给到各地的，问题不会特别大。”
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