泛在电力物联网是什么?泛在电力物联网相关股票

　　有多大市场空间

　　一石激起千层浪，既然泛在电力物联网如此火热，那么市场到底有多大空间呢?

　　中信证券分析指出，国网打造坚强智能电网业已进入关键阶段，据《配电网建设改造行动计划(2015-2020年)》要求，配网建设有望在2019-2020年迎来投资落地大年，预计较规划指标仍存在约8000亿元的投资空间;另一方面，建设泛在电力物联网要求电网数据采集及调度能力可覆盖终端设备，因此配网建设将快速推进完善，且相应高性能传感器等设备采购量将快速提升。

　　因此，配网投资有望在“十三五”末期迎来快速释放，结合我国当前区域规划，我们预计在电力自动化水平较高的重点区域，配网建设将配合泛在电力物联网率先实现应用场景试点、以及大规模的应用和推广。

　　安信证券认为，泛在电力物联网将带来丰富的应用场景。在传统电网领域，泛在电力物联网的应用场景总体上可分为控制和采集两大类。控制领域将从当前的星型集中连接模式向点到点分布式连接切换，主站系统将逐步下沉，出现更多的本地就近控制和边缘计算。采集类应用，在采集频次、内容、双向互动等各方面均将有较大变化。在新兴领域，泛在电力物联网将在统一感知、实物ID应用、精准主动抢修、虚拟电厂、智慧能源服务一站式办理、大数据应用等领域，为电网企业和新兴业务主体赋能。

　　安信证券进一步指出，电网智能化投入有望加速。2017年国网智能化投资124亿元，其中信息化和通信分别投资53亿和70亿，同比分别增7.5%和15%。到2018年底，国网公司建成全球规模最大的电力专用通信网，光缆总长达152.08万千米，设备52.77万台/套，站点8.8万座，骨干网带宽400Gbps，承载各类业务通道40.32万余条。考虑到泛在电力物联网全面建设即将展开，我们预计，未来几年电网智能化投资金额与占比有望同时快速提升。

　　长城证券(002939)表示，泛在电力物联网将带动终端信息收集器、边缘计算、通信网、云平台、人工智能等多个领域的全面发展，目前上线终端为5亿个，国网2017年投资124亿元，预计到2025年接入终端设备将超过10亿只，到2030年将超过20亿只，初步预计投资额将达到500亿左右，成为接入设备最大的物联网生态圈。

　　哪些标的值得关注

　　长城证券认为，三类企业将受益于泛在电力物联网的高速发展：1)具有泛在电力物联网整体解决方案能力的企业;2)电力二次设备硬件企业以及软件企业;3)终端信息设备企业。推荐关注国电南瑞(600406)、岷江水电(600131)。

　　中信证券建议，重点推荐国网系二次设备龙头并完成信通资产注入的国电南瑞，以及伴随配网租赁业务快速定点重点区域的国网系供应商平高电气(600312)、许继电气(000400)，关注拟注入信产集团相关业务的岷江水电，关注能源管理和用电侧信息采集业务相关标的炬华科技(300360)、朗新科技(300682)、海兴电力(603556)、恒华科技(300365)、金智科技(002090)、新联电子(002546)。

　　华创证券建议，关注终端设备、网架建设与顶层人工智能投资机会。

　　根据国网安排，公司要在2021年初步建成、2024年建成泛在电力物联网。从投资角度看，前期的主要有三方面的机会：①各类电力设备的物联网化改造，需要有低功耗嵌入式CPU芯片、高速通信芯片的支持;②传感器及智能终端需求，用以拓展电网感知范围与类别;③通信网络与物联网运行平台建设，牵扯通信网、数据存储、网络安全等多个范畴。在这三方面建设的基础之上，顶层的人工智能、大数据分析将会得以发挥巨大作用。

　　关注标的：①岷江水电：国网信通公司资产注入;②国电南瑞：信通子公司公司2018年业绩有望保持50%高速增长。

　　安信证券建议，重点推荐国电南瑞(二次设备龙头+集团信通相关业务17年注入);建议关注岷江水电(国网信通业务拟注入)、金智科技(二次设备+电力信息化)、新联电子(用电信息采集+230M组网+智慧能源云平台)、炬华科技(用能侧信息采集)、朗新科技(电力及燃气营销与采集系统)、恒华科技(面向电力行业的云服务平台)、远光软件(002063)(国网电商平台拟注入)等。