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电商产业链迎“升”机
本周，“618”电商购物节正式启动，各大电商平台纷纷通过发放巨额现金消费券和补贴方式力促消费，将进一步推动消费复苏。
据了解，京东今年“618”将提供超过2亿件的五折商品，此外还将联合多地政府以消费券的形式带来消费红包，总额将达百亿元;首次参与“618”的“京喜”在超级百亿补贴的基础上，更是提出3折起的优惠力度。
苏宁亦提出今年要“无边界茬价”，“今年‘618’苏宁将重点打造‘双百亿补贴风暴’，让消费者享受到真正的实惠。”苏宁易购(8.96 -0.78%,诊股)集团副总裁顾伟表示。
天猫也趋向简单直接。今年天猫“618”在去年的基础上，优惠力度再加码：每满300元减40元。此外，天猫还发放超过140亿元的消费券，付款时可直接在优惠价格基础上减免相应额度。
万联证券研究所大消费行业负责人陈雯表示：“近年来我国线上零售处于快速增长态势，加之抖音、快手等新兴的社交媒体以及平台上的网红KOL为网上购物带来强大流量，直播带货成为了线上重要营销方式，进一步加快了网上购物的发展并赋能各商家品牌，因此每年的电商平台购物节，都可以看到销售额不断刷新历史数据。此外，在政策支持以及疫情后购物需求快速恢复的共同推动下，相关产业链将会明显受益。”
万利富达投资研究部主管沈亮丞表示：“目前电商行业处于中高速成长阶段，且竞争格局相对明朗。头部电商作为商品流通环节中的主导者，必然要不断增强供应商和品牌商的合作黏性，促使供应商、品牌商在市场中变现，从而保证商业双赢模式的持续性。”
“互联网技术的加速渗透，市场将重塑传统商业零售的格局。在后疫情时期，新零售领域是商家和消费者的共同选择。”私募排排网未来星基金经理夏风光如是表述。
快递企业开足马力提供服务
6月1日是“618购物节”正式启动的第一天。京东、天猫、拼多多、苏宁等电商企业纷纷推出各种促销活动，快递企业也严阵以待，做好充分准备，全力打好2020年上半年的一个重要购物节。
今年“618”期间，中通快运、云仓、国际、星联、商业、传媒等生态圈版块将高度协同，为客户提供多样化、个性化的综合物流解决方案。特别是中通云仓，将为合作电商客户提供30分钟出库、零距离发货的高效仓配服务。
此次“618”大促前夕，圆通速递(13.85 +1.54%,诊股)通过近几年的网络大促经验，前期对各大电商平台的数据流量通过科学的数据模型，预测了快递流向流量数据，从而在人力资源、运力资源、设备资源、物料资源以及后勤保障等做好了充分的准备。
为了更好地服务客户，韵达全网分拨、网点纷纷发力，开展好旺季生产各项准备工作，全力以赴确保“618”旺季生产平稳畅通，确保快件时效与质量。韵达从保障机制、运行机制、服务质量、科技助推、预警和监测、绿色环保等方方面面做好了准备。
据报道，4月份全国完成快递业务量同比上升32.1%，已经恢复到疫情前正常水平。分析认为，疫情短期冲击加速提升网购渗透率，同时随着农产品(7.90 -2.47%,诊股)加速线上销售、工业品物流推进，2020年快递行业仍有望保持较快增长。尤其是二季度，快递行业需求潜力持续得到释放，景气度逐渐稳定在较高区间，在板块整体盈利迎来修复同时，也是年内较好配置“窗口期”。
安信证券分析，快递需求主要依靠C端内需消费，受疫情影响较小，当前国内快递需求的超预期回升，看好国内快递估值修复，重点关注快递行业格局的变化，同时也关注阿里、拼多多等主流电商平台在物流领域的布局。
新零售纷纷发力
电商的大日子已缺不了实体商场的参与。在今年618前夕，银泰百货将合作蜂鸟作为“定时达”的配送方，在“定时达”新增夜间订单服务，配送时间延长至晚间19点。银泰百货相关工作人员透露，未来，“定时达”服务时间还将会延长。同时，银泰百货扩大了“定时达”服务范围，由之前的15家门店扩展覆盖至20个城市的44家门店。
根据银泰百货相关工作人员介绍，消费者在银泰喵街下单，可以选择“到店自提”、“快递到家”、“定时达”三种方式收货。如果选择了“定时达”，门店10公里范围内的订单将在2小时之内定时送达。
银泰百货相关工作人员表示，“618”期间，银泰百货还在20个城市的35家门店内落地了直播间。届时，银泰直播还将从单一的“导购直播”转型跨界合作、形式多元的直播模式。
二级市场上，A股三大指数昨日震荡整理，最终收盘涨跌不一。两市合计成交7721亿元，行业板块涨跌互现，商业百货板块掀起涨停潮。
国泰君安(15.99 -0.44%,诊股)预计，“618”促销作为2020年各大厂商冲量保规模的重要节点，龙头公司或将加大促销力度进一步提升市场集中度。
光大证券(11.24 -0.09%,诊股)表示，相对看好具备线上线下融合能力的渠道商，并认为今年是国企改革和渠道变革的大年，建议关注：老凤祥(46.39 -2.01%,诊股)、爱婴室(31.92 +0.44%,诊股)，天虹股份(9.82 -1.31%,诊股)，重庆百货(31.66 -0.88%,诊股)。
从机构推荐来看，芒果超媒(53.40 -1.02%,诊股)、恒生电子(109.10 -0.36%,诊股)、森马服饰(7.44 -0.80%,诊股)、拓普集团(24.26 +2.28%,诊股)、海尔智家(16.56 -2.76%,诊股)、首旅酒店(16.34 +1.43%,诊股)、九阳股份(32.16 +0.82%,诊股)、良品铺子(79.70 +2.05%,诊股)、小熊电器(127.71 -2.97%,诊股)、南极电商(18.79 -1.05%,诊股)、金螳螂(8.17 -1.57%,诊股)、红旗连锁(10.77 -1.46%,诊股)等12只成份股近30日内均受到机构15次以上给予“买入”或“增持”等看好评级，后市表现值得密切跟踪。
此外，机构进一步给出四条投资主线：一是提供后台支持的互联网技术、物流等公司;二是互联网平台巨头;三是积极布局线上线下双结合的零售企业;四是具备互联网基因特色的消费品生产企业。需要注意的是，新零售行业中头部企业要远大于传统零售企业线上市场份额，其相关公司应给予更多关注。
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