三、分析与展望
一二线城市逐渐饱和,为抢夺三四线城市份额,渠道下沉将非常重要。
渠道下沉的关键问题之一是押金。
次级城市的用户对钱更敏感,即便心里明白押金可退,用户仍然希望钱在自己手里,而不是留在平台上。因此,如果有免押金/押金更低的选择,在产品本身无多大区别的情况下,绝大多数人会倾向ofo。因为更低的押金能降低用户首次使用的门槛,也更符合人性。
第二个关键问题是产能。
打仗的时间不多了,速度很关键。渠道下沉要速度,就需要靠量,量的背后必然要有产能支撑。ofo是社会化产能,与不同的车厂合作推出各种定制版,成本较低,有助于快速上量,且规模效应会进一步发挥优势。
从四月和富士达共建研发中心到五月与老牌凤凰自行车合作,ofo独占共享单车行业供应链70%的产能。相比只能依靠自建工厂和富士康的摩拜,ofo“只做自行车搬运工”的打法更有前瞻性。ofo在渗透三四线城市时,如果直接找当地代工厂合作,速度和运营效率会快速提升。
第三个关键是单位经济模型。
若二者同时进入一个四线城市,由于使用频次和价格一致,ofo和摩拜在收入上是差不多的,但ofo单辆车的造价不足摩拜的四分之一,即使后期运维成本高,但投资回收期还是要快于摩拜的。摩拜的单辆车成本高,在初期投放数量和再投放速度上都比不过ofo。
随着周期循环,ofo铺开网络的速度越来越快,覆盖密度也会越来越高。对于前端用户,在同一片区域内ofo的车子数量可能更多,能更方便地解决“有车可骑”的核心痛点。ofo和摩拜拿着差不多的钱,做差不多的事,但ofo的单区域投放性价比更高,自然更有优势。
预计ofo与摩拜短期不会合并,或成快消品市场的双寡头格局。但随着时间推移,天平逐渐在向成长迭代速度更快的ofo倾斜。一方面,王兴在近期的专访中透露了一个秘密:阿里不会容许滴滴合并的事情再出现了。
今天ofo和摩拜的其实是A、T之争,若A、T无合并之意,ofo和摩拜也就不存在合并可能。当年滴滴快合并后,A、T都成为了滴滴的股东,所以美团曾拜访马云和逍遥子,希望能同时得到腾讯和阿里的支持。
但阿里回应:“你完全搞错了,我们认为滴滴合并快的,对阿里来说是一个失败的例子,我们不会让这种错误再次发生。”另一方面,共享单车的网络效应也没有打车那么强,它更像是快消品,双雄并存是可能的,差别在于谁会成为赛道的主导者。
众所周知,互联网竞争的最终格局往往呈现721的格局,即第一名占市场7成份额,第二名2成,其余玩家瓜分剩余的1成。
但共享单车与打车不同之处在于,它属于区域性的小网络,网络效应会弱不少,可能最终的格局会更倾向于往64或73的方向发展;像宝洁和联合利华那样,呈现出类似快消品的双雄并立的竞争格局,双方在品牌、渠道、产品等各环节各有优劣,长期共存。
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