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综投网(www.zt5.com)5月26日讯
1、国网扩大风电光伏消纳空间。国网发布2020年风电、光伏发电新增消纳能力公告,合计消纳能力6850万千瓦,其中风电2945万千瓦、光伏3905万千瓦。经济下行压力下使用政策对冲,新能源建设力度将增强,除了国网新增消纳空间外,南网区域2019年光伏、风电新增装机分别为4.7GW和2.4GW,考虑南网新增消纳空间与特高压配套新增项目,预计光伏新增消纳45GW以上,风电新增消纳35GW以上。
2、欧洲筹划“绿色复苏计划”,电动化有望加速。彭博社报道,欧盟委员会的文件草案显示,欧盟正考虑通过“绿色复苏计划”,多种形式大力推广电动汽车。其中,减免电动车附加税最为受到关注。目前欧洲主要国家的购置税均为20%左右,此项政策将极大增强电动车的经济性,有效刺激终端需求。
推荐主线:1)长期确定性优质龙头,格局清晰,估值提升:【恩捷股份(58.43 +4.34%,诊股)】,【璞泰来(83.30 +7.14%,诊股)】,【新宙邦(39.72 +2.87%,诊股)】,【宁德时代(147.70 +2.36%,诊股)】。2)技术进步驱动:【负极】:有持续价增空间,硅基技术替代。【碳纳米管】导电剂下一代材料。3)磷酸铁锂(有认知偏差):C端以五菱(宝骏E200、五菱宏光EV等)为代表的高性价比电动车同样有真实需求存在:【德方纳米(87.72 +0.92%,诊股)】(全球LFP正极材料龙头,深度绑定CATL);【鹏辉能源(19.65 +2.34%,诊股)】(五菱电动化主供,消费电池TWS爆发)4)推荐行业供需格局优化环节--硅料及玻璃:【通威股份(13.22 +1.46%,诊股)】,【福莱特(13.28 +0.23%,诊股)】以及行业龙头【隆基股份(30.80 -0.84%,诊股)】。5)推荐光伏异质结,产业化超预期,长期趋势明确。推荐【东方日升(12.52 +10.02%,诊股)】,【捷佳伟创(62.69 +4.14%,诊股)】(机械覆盖)。6)电网投资逆周期,电表替换周期+新标准落地在即,看好电表业绩确定性与持续性,推荐【炬华科技(8.23 +0.61%,诊股)】。
风险提示:新能车销量不及预期,充电桩招标不及预期。
标签:2020概念股
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