豪美转债价值分析 豪美转债新股中签号是什么

　　豪美转债大家有关注吗?豪美转债是不是公布中签号了?按照2022年1月20日6年期AA-级中债企业债到期收益率水平6.5940%测算，豪美转债的纯债价值约为85.1337元。

　　豪美新材(002988.SZ)披露公开发行可转换公司债券中签号码，具体如下：

　　凡参与“豪美转债”网上申购的投资者持有的申购配号尾数与上述号码相同的，则为中签号码。中签号码共166,555个，每个中签号码只能认购10张“豪美转债”。

　　豪美转债：可能为平衡型转债

　　按照2022年1月20日6年期AA-级中债企业债到期收益率水平6.5940%测算，豪美转债的纯债价值约为85.1337元，债底保护较强;YTM中枢约为3.72%。以1月21日豪美新材正股收盘价20.67元计算，初始平价96.09元，可能为平衡型转债。若所有转债按照转股价21.51元进行转股，则对总股本(流通盘数量占比为36.18%)的摊薄幅度为16.46%。

　　3、预计上市价格中枢：117.24元

　　参考相近行业、相似评级的楚江转债(评级AA、规模18.23亿元，平价131.87元对应转债价格161.30元，转股溢价率22.32%)、中金转债(评级AA+、规模34.28亿元，平价106.696元对应转债价格125.5元，转股溢价率17.62%)。综上，我们预计上市首日转股溢价率在18%-26%之间，价格113.39-121.08元，价格中枢117.24元。

　　4、中签率中枢约为0.0025%，建议积极申购

　　根据最新数据，豪美新材的前两大股东为豪美投资控股集团、南金贸易公司，持股比例分别为37.77%、25.22%。前十大股东合计持股76%，股权结构集中。根据公告，本次发行向原股东优先配售，每股配售面值3.54元。假设原股东有70%参与配售，则预计获配5.768亿元面值转债，留给市场的规模为2.472亿元。

　　豪美转债仅设置网上发行。假设豪美转债网上申购1000万户，按照打满计算中签率在0.0025%左右，建议积极申购。

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