多家机构集体看好下半年走势
Wind梳理近期券商观点发现,对于市场下半年走势,主流机构集体看涨。
中信证券:下半年开启“小康牛”
A股将在下半年将开启中期上行的“小康牛”。政策驱动基本面修复,A股在全球配置吸引力提升,宽松的宏观流动性向股市传导,这3大因素将共同驱动A股上行。预计未来一年内A股累计资金净流入4400亿元,下半年流入规模较大,外资和产业资本是重要的增量资金来源。
预计3季度后期,A股将开启一段持续数月的趋势性上涨行情。建议3季度坚持配置基建、医药和消费;4季度起周期和科技会成为市场主线,可选消费配置价值将提升。
安信证券:未来几个月把握“复苏牛”
考虑到当前A股整体杠杆不高,风险偏好也处于较低水平,外部情绪冲击对于市场的整体影响较为有限,即使构成短期扰动,也不会影响到 A股中期“复苏牛”的趋势。但中期来看,未来几个月A股的核心依然要把握住“复苏牛”的大趋势,短期如果因为对流动性的担忧出现显著调整,则是需要把握的机会。
近期行业重点关注:新能源汽车、军工、电子、云计算、互联网、通信、券商、航空等,主题重点关注自主可控、卫星互联网、湖北区域振兴等。
申万宏源:结构性牛市早已开启
结构性牛市早已开启,本轮消费/成长领衔的结构性牛市下,行业估值分化度已和2013年成长牛市相近。从海内外对比看,A股消费品行业估值溢价较疫情前进一步上升。
兴业证券:“长牛”正在孕育中
中国经济强大的恢复能力和稳定的输出能力,资本市场改革全面铺开,国别比较配置下全球最好的资产在中国,股市从蛰伏到新生具备中长期基石。随着A股市场供需关系实现正向循环、注册制与退市机制构建资本市场“活水”和新生态,从全球来看,考虑高性价比、配置比例低等要素,使得最好的资产在中国股市,A股在蛰伏中孕育着长期的勃勃生机,我们正在经历一轮长牛。
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