光大证券汽车团队指出,新能源汽车为战略性新兴产业,2022年以电动车为载体的智能网联技术将开启行业第三轮朱格拉周期。建议关注乘用车中电动化转型积极、车型周期强势的个股,以及具备全球供应研发能力,卡位电动智能优质赛道的零部件龙头。
光大证券计算机团队指出,从“十四五”规划设计的数字经济重点产业来看,未来5年人工智能、云计算、工业互联网仍有望保持较快增长。未来5年需要突破关键数字技术和关键应用场景,关键数字技术聚焦高端芯片、操作系统、人工智能关键算法、传感器等关键领域。
招商证券从产业趋势角度解读了“十四五”《规划纲要》和对A股的影响。其指出,根据“十四五”规划,未来五年值得关注的产业趋势主要涉及科技、消费、医药、制造、能源五大领域。
例如在消费领域,招商证券指出,要关注消费个性化、品质化;关注日化、服装、消费电子领域高端品牌崛起;关注消费配套的冷链物流建设;关注外循环相关的跨境电商。
对此,吴越表示,在“双循环”主导下,“十四五”期间消费行业可能会呈现出新的特点和投资机会。
“消费升级仍将是消费板块的投资主线。从大的资产结构来看,与居民文化生活相关的教育、医疗保健、养老、娱乐等消费服务业会迎来更快速的发展,与传统的商品消费一起,构建起更完整更坚实的‘衣食住行康乐教’居民消费生态场景。”吴越称。
中信建投证券也组织了旗下六大研究团队联合解读本次《规划纲要》中的投资机会。
中信建投军工及新材料首席分析师黎韬扬认为,当前军工行业正站在供需拐点和成长起点上,“十四五”期间有望成为大行业。
“在供需拐点方面,重点推荐符合‘实战需求旺、储备型号多、量产节点至’三大标准的整机及核心配套公司,以及在实战化练兵背景下需求集中释放的相关公司。在成长起点方面:重点推荐符合‘行业空间大、国产化率低、转化效率高’三大标准的相关细分领域的龙头公司。” 黎韬扬称。
中信建投房地产首席分析师兼建筑首席分析师竺劲指出,在房地产行业,《规划纲要》主要强调了“平稳健康发展”和“保障民生”,体现了中央对于房地产行业的管理在不断精细,要求在逐步提升。
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