A股上市公司中,金洲管道(002443)国内油气管道行业龙头之一,也有望受益国内油气行业改革速度的加快。日机密封(300470)机械密封行业龙头,公司产品已经全面进入各大管道公司。
二、【华为VR Glass开启预售 有望成为爆款引爆VR行业】
华为VR Glass开启预售,售价2999元,将于12月19日正式开售。华为VR Glass具有3D音效、IMAX巨幕、透气遮光面罩和全场景VR体验。资源方面,华为VR Glass可以使用VR手机投屏、3万小时VR视频、100+手机VR游戏和数千款电脑VR游戏。
虽然5G离大面积商用还需要时间,VR在技术上难关突破,产业迅速回温。2019年第一季度AR/VR头显全球出货量同比增长27.2%。华为VRGlass新品轻量化解决历代VR痛点问题、且成本低,有望成为爆款引爆VR行业。根据权威研究机构数据,到2024年AR/VR产品的市场规模将会达到1650亿美元,合人民币超万亿元,并以80%的高速增长。
公司方面,易尚展示(002751)较早从事3D、AR、VR全息技术自主研发和商业应用,与第一大客户华为一直保持良好的合作关系。恒信东方(300081)华为在VR版块的内容合作方,已成功制作了以中宣部重点外宣项目《本色中国》为代表的一系列VR数字影像作品,并推出了专门针对儿童群体的线下娱乐教育产品VR欢乐岛等儿童产业链产品。
三、【滤波器产能供不应求 市场空间广阔】
随着5G网络的快速部署,5G基站核心器件之一的滤波器产能供不应求,产业正进入重构阶段。行业人士透露,基于当前陶瓷介质滤波器结构复杂、精度要求高、流程长、成品率低等诸多技术难点,能够量产的企业不多,产能供不应求的状况还将加剧。
目前,5G基站滤波器共有小型金属腔体滤波器、塑料滤波器和陶瓷介质滤波器三种方案。考虑到5G时期基站对小型化、轻量化、低损耗以及性价比的要求提升,陶瓷介质滤波器将是未来主流方案。机构预计,国内5G滤波器市场空间为372亿元(是4G的1.73倍),全球市场约746亿元(是4G的1.71倍)。
A股上市公司中,武汉凡谷(002194)部分型号的5G小型化滤波器和陶瓷介质滤波器已经量产,公司产品应用在华为多种型号的基站设备中。世嘉科技(002796)陶瓷介质生产线已通过客户验收,将根据客户要求安排陶瓷介质滤波器的产能及批量生产。
(作者:朱华雷 执业证书:A0680613030001 )
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