个股方面
飞龙股份涨停,公司上半年净利预增260%-310%;
太化股份涨停,公司拟启动收购四家公司部分股权;
利通电子涨停,公司拟收购金宁微波100%股权进入军工业务领域;
派思股份涨停,公司证券简称将变更为“水发燃气”;
和胜股份涨停,公司拟定增募资不超2.97亿元,由实控人认购;
天宸股份涨,公司控股子公司拟投资改建康复医院项目;
*ST东网涨停,法院决定对公司进行预重整并指定临时管理人。
【机构策略】
东方证券:本质上看,维稳+资金面宽松+人民币升值,是引发市场突破的重要诱因,短期上述因素难被证伪,指数仍有冲高的可能,但这不构成A股大行情的坚固基础,指数再往上则有诱多嫌弃。操作上,逢高减仓确有必要,关注中游制造和超跌的科技品种。
中金公司:尽管疫情可能“长尾退出”,但伴随国内经济逐渐重回正轨,我们认为复苏和通胀预期下的周期板块行情在渐入尾声,市场焦点逐渐回归经济常态增长,成长风格可能重新成为市场主线。
中金公司:建议结合景气程度和估值自下而上选择板块和个股,建议未来3-6个月关注三条主线:1)成长风格重回市场主线;2)制造业“上下两难”,再次强调根据议价能力筛选;3)周期板块“赶顶”,寻找独立性较强的板块。具体的建议包括,超配半导体、电气设备、医疗器械、轻工家居、消费电子;低配油气开采、煤炭、钢铁、电力运营、快递物流、餐饮。
国联证券:成长板块估值溢价有望提升。建议重点关注前期相对滞涨板块尤其是高性价比的成长板块机会:一是受益资本市场改革加速以及行情好转的券商、保险等非银板块机会;二是前期调整较多但行业相对景气的国防军工、电子、计算机、通信等板块机会。此外,部分中游行业前期受到大宗商品涨价拖累较大,但随着高层对大宗商品价格上涨关注度提升、保供稳价等措施的推进以及疫情好转下供应链的恢复,大宗商品价格对中游行业的抑制有望减弱,建议关注中游行业边际改善的机会。
标签:上证指数
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