每周复盘-国产大模型KIMI+英伟达GB200铜缆高速连接-鹭视财经

　　两市成交量比上周继续增多4.4%，成交金额继续放大2232亿，同时涨幅公司连板更多，在传媒影视娱乐板块 笔者一直提过的华策影视走的匪夷所思，直接3个板60%涨幅成为本周非常亮眼的公司，该股从月线周期上从2022你那4月份就感觉要发动大行情，从股东背景上之前的广发价值混合基金香港中央结算和社保以及各券商混合ETF的介入 导致该股的波动异常加大，做多杭州西子湖畔周围都是直播网红基地，对多模态AI和和全行业网剧排名第一的前提下，后期的给各路资金的想象空间确实很多。动力新科年报虽然大幅亏损但背靠上汽集团以及氢能源的想想空间市场修复非常给力。

　　笔者老生长谈的新华传媒可能因为要发布更多的金融模型背靠上海报业集团和我们经常看的财联社以及界面新闻资讯的多种预期，从昨日的KIMI衬托下 今日市场继续定义。

　　上周提过的电广意外一字涨停，来源于市场对达晨文生视频的深度挖掘，从去年对有色工业金属就看多，本周连续三个有色继续关注后期空间表现。

　　本周宏观经济看点，美国2月未季调CPI年率录得3.2%，为去年12月以来新高，高于预期和前值的3.1%;月率为0.4%，与预期一致，较前值的0.3%有所回升。

　　一个GB200加速卡结合了两个B200 GPU和一个独立的Grace CPU，能够使可将LLM(大语言模型)的推理效率提升30倍，相比于H100，它可以“将成本和能源消耗降至1/25”。

　　而另一个比较火爆的主线就是 本周英伟达的下一代芯片的定义，一个GB200加速卡结合了两个B200 GPU和一个独立的Grace CPU，能够使可将LLM(大语言模型)的推理效率提升30倍，相比于H100，它可以“将成本和能源消耗降至1/25”。

　　兴业证券认为，伴随AI对王管力需求的驱动，相关的高速连接器技术开级、细分产品领域需求预计将快速增长。其中，高速背板连接器等领域，国内设备商的市占率有望持续提升;高速10连接器领域，部分厂商以代工模式，切入海外高速1O连接器的供应商，直接受益于海外AI算力需求增长。后期继续关注 依顿电子 得润电子 崇达技术 景旺电子 铜峰电子的后期弹性。

　　预制菜

　　周四晚间六部委对预制菜的加强防范，绝不能添加防腐剂我们可以继续关注业内传统国企和酒店高速公路商超的一些底部公司：上海梅林，广弘控股，通程控股，金陵饭店，华天酒店，美盈森，国联水产，神农科技，大湖股份，好当家，中百集团，广百股份，合肥百货，天虹股份。

　　同时冷链物流也要继续加强我们可以关注冷冻冰柜：澳柯玛，冰山冷热，新北洋。

　　本周宏观经济数据

　　国新办举行新闻发布会，介绍2024年1-2月份国民经济运行情况。记者从会上了解到，1-2月份，国民经济持续回升向好，社会消费品零售总额81307亿元，同比增长5.5%。

　　本周 3月美国制造业商业活动表现强劲，创下近两年来的最快增速，但对经济贡献更大的服务业逊于预期及前值，创三个月新低。

　　本周涨跌幅前十排名行业

　　最新市场温度

　　市场资金情况：利率还有进一步下调空间，同时去年11月份的一万亿特殊国债和昨日的中部经济特区崛起规划方案，和年初指定的全年目标 “以进促稳、先立后破”主要有两方面核心内涵：一是更为强调“进”，以积极的发展来解决稳定问题;二是强调“立新”的优先地位，在新业态、新动能等能“立”得住的前提下逐步淘汰旧业态和旧动能。总体而言，中央经济工作会议提出“以进促稳、先立后破”释放了更为积极的政策信号。我们可以想象下这次的低点是否类似2019和2021的双重结合，各位可以去大胆的猜想下，关注超跌基建板块后期异动空间。

　　指数技术面分析

　　上周我们提示上证指数目前日线级别的macd有小绿头出现，虽然尾盘强势拉回，但并不妨碍 本周指数继续调整，但个股继续精彩的结构行情延续，很多中小市值的公司有的靠各种概念奔放到去年的历史高点，建议解套的获利的年报不太好的品种该走就走，跌下来 再继续搞，没必要一直拿着 一个年报直接10-30%调整 又回去了，搞了个寂寞，市场还是处于上涨途中的修复指标 涨幅过高的板块调整需求而已，对于这波没有走起来还在被套的朋友不用担心，市场的电风扇风水 迟早会流到吹过去的。

　　今年的2月初这波行情 我们可以看做是2019和2021年初的一季度那波 要持续到5-6月份我认为，整体风险事件是7月份的巴黎奥运会和11月的美国总统大选，之前一月和后一月 指数波动会较为强烈，这是我们的初步预判。

　　技术选股分享(周线十字星)

　　注：周线十字星加基本面产业和国家政策共振概率短线为主，结合之前的涨幅程度，寻找下周有概率爆发的上市公司，不做任何投资建议，股市有风险投资需谨慎。

　　蓝焰控股(主营煤矿瓦斯治理及煤层气勘探、开发与利用业务，年报净利润5.1亿)

　　联创电子(全球最大的运动相机镜头供应商、全球最大的全景相机镜头和全景影像模 组的供应商)

　　澳洋健康(医疗服务领域，澳洋具有优秀的的医疗服务、管理经验)

　　海联金汇(智能制造、金融科技双主营，拥有第三方支付牌照，自主研发的“仪表板横梁”市占率国内居前)

　　富春环保(杭州地区最大的环保公用型垃圾发电及热电联产企业)

　　中超控股(电线电缆行业拥有国内外一流成熟的生产设备，行业领先水平)

　　新朋股份(国内专业的机电产品零部件制造商)

　　福光股份(全球光学镜头的重要制造商，安防视频监控镜头市占率全球前三)

　　东来技术(旗下“高飞漆”为中国修补漆主流市场领先品牌)

　　海能达：(公司部分终端产品采用北斗系统模块实现高精度高可靠的定位等功能，属于北斗系统的下游应用;此外，公司在卫星互联网方面的研发方向为卫星配套的地面通信系统，属于新的业务方向。)

　　免责声明：图片和文中所代表个股不构成任何投资建议，只供内部探讨，盈亏自负，投资有风险入市需谨慎，敬畏市场! -挖掘两市底部价值公司，打造中国最具价值的底部吹哨者。