每日复盘：今日市场小幅低开形成了高位震荡走势，整个龙年开始基本围绕在人工智能领域AI+各行业的不断翻新炒作，只不过年后多加了一些熟悉的而有不太陌生的名称而已，所谓换汤不换药的概念轮动，低空经济和汽车拆解，多模态，量子科技，无人驾驶L4级别，英伟达股价不断地新高，引发资本不断在A股各行业的探索终究会引发一场类似于2019-2022年的新能源级别的投资热潮，我觉得级别会远远大于前者，2023-2027应该会引发10-100倍的公司出现在我们面前。
消息面上殷勇：巩固扩大人工智能、高级别自动驾驶等行业领先优势
3月19日，北京市委副书记、市长殷勇在国新办举行的新闻发布会上表示，着力加强国际科技创新中心建设，在发展新质生产力上发挥北京优势。
殷勇表示，将统筹教育科技人才资源，培育壮大各类科技力量，持续深入实施基础研究领先行动、关键核心技术攻坚计划，前瞻布局未来产业新赛道;以科技创新引领现代化产业体系建设，加快推进集成电路、新能源汽车、生物制造等一批标志性项目，巩固扩大人工智能、高级别自动驾驶等行业领先优势，着力打造全球数字经济标杆城市;加快完善创新生态体系，压茬推出新的中关村先行先试改革政策，扎实推进世界领先科技园区建设，为北京高质量发展聚势赋能。
智能驾驶板块异动拉升，万集科技、金溢科技、兴民智通涨停，天迈科技涨超10%，光庭信息、威帝股份、路畅科技、经纬恒润等快速跟涨。笔者之前提过天迈科技 可以后期继续关注起来，定增募资7000万元投向智能座舱研发项目。
昨日同时大洋彼岸众人瞩目的科技前沿，英伟达也发布最新一代AI芯片，在这次的GTC主题演讲当中，发布了加速计算以及机器人领域的最新突破性成果，提速30倍!当前英伟达旗舰H100 GPU的整体功耗为700W，英伟达H200和AMD Instinct MI300X的整体功耗在700W~750W，同时提高效率。相比于H100，它可以“将成本和能源消耗降至1/25”。
这就意味着，以前训练一个拥有1.8万亿参数的模型需要8000个Hopper GPU 和15兆瓦的功耗。而今天，黄仁勋表示，同样的工作只需要2000个Blackwell GPU就能完成，功耗仅为4兆瓦。同时，取决于各种Blackwell设备的内存容量和带宽配置，工作负载的实际性能可能会更高。
发布会上，黄仁勋宣布英伟达(NVIDIA)将推出用于万亿参数级生成式AI的NVIDIA Blackwell架构。搭载Blackwell技术，英伟达将推出B200和GB200系列芯片。
这些超级AI芯片相比英伟达自身产品也有巨大提升。据介绍，B200拥有2080亿个晶体管，而H100/H200有800亿个晶体管，采用台积电4NP工艺制程，可以支持多达10万亿个参数的AI大模型。GB200将两个B200 Blackwell GPU与一个基于Arm的Grace CPU进行配对。
新的芯片架构和技术将极大改善能耗。黄仁勋举例称，如果要训练一个1.8万亿参数量的GPT模型，需要8000张Hopper GPU，消耗15兆瓦的电力，连续跑上90天。但如果使用Blackwell GPU，只需要2000张，跑90天只要消耗四分之一的电力。
黄仁勋同时宣布了谷歌、微软、亚马逊等公司与Blackwell平台进行合作。
此外，黄仁勋提到，比亚迪将采用英伟达下一代智能汽车芯片Thor。比亚迪同时将使用英伟达基础设施进行自动驾驶模型训练，以及英伟达Isaac来设计/模拟智能工厂机器人。
推动人形机器人开发
黄仁勋在发布会宣布了Project GR00T项目，这是一个人形机器人的模型平台，旨在进一步推动英伟达在机器人方面的研发。由GR00T驱动的机器人可以更好地理解自然语言，并通过观察人类动作来模拟运动。英伟达将基于Jetson Thor(也是一款英伟达的GPU)来开发生产机器人。发布会上，迪士尼的机器人也来到现场，用的是英伟达为机器人设计的首款AI芯片Jetson。
利好相关产业链
华西证券认为，此次AI浪潮不同于元宇宙阶段，大模型已经产生相关落地应用，相关大模型的火热势必对算力产生超高需求，英伟达作为全球算力龙头深度受益，正在开启信息科技行业新一轮成长周期。我国产业端积极响应，智能算力建设正处于持续提速阶段。
国金证券表示，整体来看，消费电子行业基本面逐渐改善，AI大模型持续升级并为消费电子赋能，看好AI驱动带来新的换机需求。
中泰证券认为，AI芯片加速升级带动光模块、交换机等底层网络硬件迭代提速，速率升级同时伴随功耗成本增加等问题，硅光、LPO、CPO、薄膜铌酸锂等新技术方案有望加快导入。国内光模块厂商全球份额过半，市场竞争力较强，光通信产业链料逐步向国内转移，液冷产业链参与者不断增加，算力上下游协同增强。
黄仁勋：我们需要更大的GPU，摩尔定律失效，多卡互联称王。通用计算已经失去动力，现在我们需要更大的模型，我们需要更大的 GPU，更需要将 GPU 堆叠在一起。」黄仁勋说道，「这不是为了降低成本，而是为了扩大规模。
大模型参数量正在呈指数级增长，此前 OpenAI 最大的模型已经有 1.8T 参数，需要吞吐数十亿 token。即使是一块 PetaFLOP 级的 GPU，训练这样大的模型也需要 1000 年才能完成。这句话还透露了一个关键信息：GPT-4 的实际参数量应该就是 1.8 万亿。2月15日，巴西，Sora的主页，OpenAI视频人工智能显示在手机屏幕上。自从2月16日Open AI发布文生视频大模型Sora至今一月有余，面对生成式人工智能，舆论从惊叹，到失业的恐慌，再到落后的焦虑，最近却出现了质疑的声音，直指AI大模型惊人的训练和使用成本。
据国盛证券估算，大型语言模型单次训练成本少则200万美元，多则达到夸张的1200万美元(约合8600万元人民币)!而Sora的视频模型训练还要贵得多，所谓“Sora代替人工省钱”在当下不一定成立。
为何AI训练贵到天上?据华为AI首席科学家田奇透露，其中60%是电费，AI是不折不扣的超级“电老虎”。据美媒报道，为响应2亿个用户请求，ChatGPT每天消耗超50万度电，用电量抵得上5万多个中国家庭。
AI不仅耗电还耗水。据谷歌发布的2023年环境报告，谷歌数据中心去年用掉了全球每天饮用水的1/4水量。这就是近期我们需要电力股的短期上涨脉冲逻辑之一，
包括黄总这次在集中式车载计算平台“NVIDIA DRIVE Thor”将搭载专为Transformer、大语言模型(LLM)和生成式AI工作负载而打造的全新NVIDIA Blackwell架构。
这意味着未来汽车的AI能力将进一步提升。
多家头部电动汽车制造商展示了其基于英伟达最新技术的下一代AI车型，其中包括比亚迪、广汽埃安、小鹏、理想汽车和极氪等众多中国车企。文远知行也正在与联想车计算一同基于DRIVE Thor来创建多个商用L4级自动驾驶解决方案。
此外，比亚迪还计划将英伟达的AI基础设施用于云端AI开发和训练，并使用NVIDIA Isaac与NVIDIA Omniverse平台来开发用于虚拟工厂规划和零售配置器的工具与应用。
盘中我们看到得润电子 立讯精密等公司出现异动，尾盘低空经济和GTC结合概念的L4级自动驾驶汽车底部补涨类，广汽集团也走高，上汽集团旗下的动力新科跟着氢能源补涨连续两个涨停。
综上所述，第四次工业革命五大赛道，AI只是其中之一，还有生物工程，新材料，比如工业界试图找新材料，碳基材料就是一个重要方向，其中最吸引人的是石墨烯。碳基芯片的运行速度可以比硅基高10倍，同时耗能降低90%，这是质的飞跃。而且，碳基芯片是可以不需要光刻机这个环节的。还有新能源，其中最高端的是可控核聚变。业界有句戏言：“我们距离实现可控核聚变永远还要30年。”“人造太阳”何时照亮地球，我们还只能继续等待。最后就是量子科技，主要包括量子计算机和量子通信。“可控核聚变和量子技术一旦获得实质性突破，毫无疑问将会主导第四次工业革命。”投资者可以去尝试其他领域的底部挖掘，而不是永远跟随市场热点去投机，可能上下的回撤让你痛苦不堪。
板块补涨异动
1.智能交通：威帝股份，汽车电子+EDR+国企改革+黑龙江自贸区，公司目前已形成比较完整的客车车身电子控制产品线，产品涵盖 CAN 总线控制系统、云总线车联网系统、控制器(ECU 控制单元)、传感器等数十个品种的车身电子产品，涵盖客车车身电子控制领域以及云计算服务平台，产品技术面层层递进，形成了多元化立体式的系统配套及服务能力。
国民技术：国内最大的可信计算芯片厂商，国内商业市场占有率已超过85%
兴民智通：子公司英泰思特是国内T-BOX领先供应商,电动车进程信息监控标准起草参与者,是新能源汽车T-BOX龙头,在新能源汽车市场占有率接近40%;子公司九五智驾的智能后视镜品已经具备视频监控和人脸识别功能,可根据应用场景细化和深化;与展讯通信签署战略合作协议,合作建立车联网业务生态圈.
鸿泉物联：研发生产智能增强驾驶系统和高级辅助驾驶系统等汽车智能网联设备
2.猪肉食品加工：行业信息方面 截至3月18日，全国外三元生猪交易均价14.78元/公斤，较月初上涨0.64元/公斤。进入3月份，养殖端对后市看涨预期增强，主动压栏增重现象增多，目前北方市场养殖企业主流出栏体重在120公斤以上，110-115公斤生猪供应偏紧。而春节假期过后，随着气温上升，大体重生猪需求有所减弱，屠宰企业更倾向于收购110-120公斤体重阶段的生猪。叠加二次育肥补栏截留部分中小体重生猪，110-120公斤生猪需求旺盛、供应偏紧，带动3月猪价逐渐上涨。今日的神农集团 湘佳股份，傲农生物等个股表现抢眼。至于这个板块 多关注笔者之前提过的唐人神，金新农，正虹科技，广弘控股，上海梅林 五君子。
3.游戏娱乐传媒：完美世界游戏携手英伟达 持续探索AI在游戏场景中的应用，完美世界游戏官微最新消息，北京时间3月19日凌晨，英伟达AI大会(NVIDIA GTC 2024)在美国加州圣何塞SAP中心举行。英伟达CEO黄仁勋就“见证AI的变革时刻”为主题进行了演讲，并分享了NVIDIA的加速计算平台如何推动AI、数字孪生、云技术和可持续计算的下一波浪潮。GTC同时公布完美世界游戏旗下仙侠MMORPG端游《诛仙世界》正式接入了英伟达Audio2Face技术(生成式AI轻松将音频转为动画技术)，并借此次大会向全球观众展示了与《诛仙世界》的结合成果，双方未来将在AI的多个领域和场景继续保持密切交流与合作。3月1日晚间发布公告称，截至2024年2月29日，公司通过集中竞价方式累计回购股份约353万股，占公司总股本的0.1819%，最高成交价为11.18元/股，最低成交价为10.07元/股，成交总金额约为3794万元。
3.量子科技
浩丰科技：英伟达当地时间3月18日宣布推出一项名为“英伟达里子云”的云服务，基于该公司的开源CDA-里子计算平台，供研究人员在化学、生物学和材料科学等领域测试里子计算软件。
国盾量子：全球领先的量子通信设备制造商和量子安全解决方案供应商，国盾量子和中电信量子集团选择了一个最佳时机。在刚刚结束的全国两会上，量子技术可谓是“当红炸子鸡”，无论是《政府工作报告》中提及未来将“开辟量子技术、生命科学等新赛道”，还是作为新质生产力的典型代表，都让量子技术成为舆论关注的关键词。“近几年，除了继续推进量子通信产业化，国盾量子正在重点布局量子计算，但研发投入方面承压较大。中国电信作为央企布局量子，对核心技术和高端人才有着旺盛需求。”一位接近国盾量子的人士告诉《IT时报》记者，收购消息传出后，大家都比较乐观。量子技术是公认的新一轮科技革命与产业变革的前沿科技，作为“量子科技第一股”的国盾量子，尽管背靠中科大潘建伟团队，但近三年业绩表现并不理想。中电信量子集团则是中国电信面向未来十年的战略布局，其战略目标是要打造量子信息原创技术“策源地”，注册资本30亿元，且预计未来将持续投资超百亿。
年报预增相对底部
天虹股份，深圳燃气，京沪高铁，东土科技，辰安科技，锋尚文化，中超控股，浙文互联，穗恒运A，锐科激光，新联电子，金明精机，宝新能源，安达维尔，九牧王，三峡旅游，江苏国信，天富能源，风神股份，合众思壮，远望谷，楚江新材，湖南投资，力生制药，佳都科技，东方明珠，迅游科技，安博通，红蜻蜓，珍宝岛，威孚高科，银座股份，通用股份，锋尚文化，银禧科技等。
年报见光：海油工程，澜起科技，越剑智能，国芳集团，绿的谐波，
今日异动催化
晚间公告精华
1.泸天化(000912.SZ)大股东泸天化集团累计增持1206.95万股
2.光峰科技申请投影渲染专利，提高用户投影观看体验
3.正海磁材：G54SH系列高性能稀土永磁体开发成功，广泛应用于新能源汽车和节能家电领域
4.国睿科技：雷达及系统产品覆盖多领域，将持续关注低空经济发展政策并积极拓展业务
5.力合科创：参股企业清研兰亭致力于提供科技大数据服务
6.东软集团：在AI+医疗领域形成“1+N”组合，持续探索人工智能技术的创新与应用
宏微观新闻
1.普通高校本科新增24种专业 含大功率半导体科学与工程、智能视觉工程等
教育部今天(19日)公布了2023年度普通高等学校本科专业备案和审批结果，并发布2024年普通高等学校本科专业目录。本次备案、审批和调整的专业，将列入相关高校2024年本科招生计划。此次专业增设、撤销、调整共涉及3389个专业布点，数量之多为历年之最。其中，新增布点1673个、撤销布点1670个，数量基本持平。
此次一共增设24种新专业：立足服务国家战略需要，设置大功率半导体科学与工程、生物育种技术等专业;聚焦科学前沿和关键技术领域，深化“四新”建设，设置电子信息材料、智能视觉工程、智能海洋装备等专业;推动中华优秀传统文化创造性转化、创新性发展，设置中国古典学等专业;聚焦服务健康中国战略需求，落实体育强国建设部署，设置健康科学与技术、体育康养等专业。
2.中国人民银行最新发布的2024年2月金融数据中，非银行业金融机构贷款增4045亿元，创2015年7月“股灾”以来新高。多位分析师表示，这些新增贷款与救市有关。2月非银新增贷款4050亿元，同比多增3872亿元，单月增量创有统计数据以来次高，第一高为2015年7月的8864亿元。“2015年7月是由于证金公司介入股市调整而新增融资，因此我们猜测2月非银贷款也可能是类似逻辑。”国泰君安宏观联席首席分析师汪浩表示。
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