综投网(www.zt5.com)4月21日讯
随着发改委明确“新基建”概念,各家研究所又开始挖掘相关投资机会。整体而言,券商观点主要集中在通信、电子、半导体、计算机、新能源、电气电力、医疗、机械、有色金属等方面,但是,也不乏“逻辑超前”的研报,已...
4月20日晚间,国家发改委首次明确了新基建的范围,即,以新发展理念为引领、以技术创新为驱动,以信息网络为基础,面向高质量发展需要,提供数字转型、智能升级、融合创新等服务的基础设施体系。
具体而言,包括3方面:
一是信息基础设施。主要是指基于新一代信息技术演化生成的基础设施,比如,以5G、物联网、工业互联网、卫星互联网为代表的通信网络基础设施,以人工智能、云计算、区块链等为代表的新技术基础设施,以数据中心、智能计算中心为代表的算力基础设施等。
二是融合基础设施。主要是指深度应用互联网、大数据、人工智能等技术,支撑传统基础设施转型升级,进而形成的融合基础设施,比如,智能交通基础设施、智慧能源基础设施等。
三是创新基础设施。主要是指支撑科学研究、技术开发、产品研制的具有公益属性的基础设施,比如,重大科技基础设施、科教基础设施、产业技术创新基础设施等。
各家券商研究所在3月初国内疫情企稳、创业板指创新高后,就开始大力推新基建,彼时市场上对下一阶段投资机会的观点分为“新、旧基建”两派。
但是,随后由于创业板指大跌挫伤投资者情绪,以建筑、建材、水泥为代表的老基建在市场中表现突出,而与科技、创业板联系仍然紧密的新基建概念个股并未崛起。
随着发改委明确“新基建”概念,各家研究所又开始挖掘相关投资机会。整体而言,券商观点主要集中在通信、电子、半导体、计算机、新能源、电气电力、医疗、机械、有色金属等方面,但是,也不乏“逻辑超前”的研报,已经开始推荐经济刺激卓有成效之后的消费板块——白酒。
华泰证券在研报中回答了新基建投资如何落地及回报率测算的问题,并认为,新基建是当前国家大力号召的重要政策方向,主要包括底层基础设施硬件、关键技术、下游应用三个层级。
具体研究观点有四:1)预计西南地区是投资发力重点;2)有望重点涉及的七大领域包括5G、数据中心、云计算、工业互联网、物联网、人工智能、传统基础设施数字化改造;3)融资模式而言:一些项目周期较短且能较快实现盈利的项目适合BT模式、不少项目短期很难实现盈利的项目适合BOT模式;4)分地区来看,预计宁夏、江苏、天津等地的综合投资回报率相对较高。
标签:新基建概念股
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